مساحة إعدادات المسؤول هي مركز التحكّم في مساحة عمل Kolva لديك. ويغطي هذا المقال تهيئة الشركة، وإدارة الفريق، ودليل الاستراتيجية، وإعدادات الأمن، وتفضيلات الإشعارات.
إعدادات الشركة
انتقل إلى الإعدادات ← الشركة لإدارة التهيئة الأساسية لمؤسستك:
- اسم الشركة وشعارها — يظهر اسمك في التقارير وعروض الأسعار وتطبيق الهاتف. حمّل شعارًا عالي الجودة، ويستخرج Kolva ألوان علامتك لتلوين الواجهة.
- قطاع النشاط — اختيار قطاعك يساعد الذكاء الاصطناعي على ملاءمة توصياته وإحاطاته ومقارناته المعيارية مع مجالك.
- المنطقة الزمنية — تحدّد موعد تنفيذ المهام المبرمجة: الإحاطات اليومية (7:30)، ومهام cron، والتقارير الأسبوعية، ودورات محرك المتابعات.
- اللغة الافتراضية — تحدّد اللغة الافتراضية لأعضاء الفريق الجدد. ويمكن لكل مستخدم تغييرها في تفضيلاته الشخصية.
- العملة — عملة إعداد تقاريرك للبيانات المالية وعروض الأسعار.
نصيحة حمّل شعارك على خلفية شفافة. يستعمله Kolva في عروض الأسعار بصيغة PDF، والتقارير الأسبوعية، وبطاقات الزيارة الرقمية، وأيقونة تطبيق الهاتف.
إدارة الفريق
انتقل إلى الإعدادات ← الفريق لإدارة مواردك البشرية:
- دعوة أعضاء — انقر على إضافة عضو، وأدخل بريده الإلكتروني، وامنحه دورًا. يتلقّى الشخص رسالة دعوة تحمل رابطًا آمنًا.
- منح الأدوار — اختر بين المسؤول، أو مسؤول الفريق، أو المندوب التجاري (الميدان)، أو المالية. ويحدّد كل دور الوظائف والبيانات التي يمكن للمستخدم الوصول إليها.
- تعديل الأدوار — انقر على بطاقة عضو في الفريق لتعديل دوره. تسري التغييرات فورًا. ويجب أن يبقى مسؤول واحد على الأقل في الحساب.
- سحب أعضاء — انقل مهام العضو المغادر، ثم عطّل حسابه. تبقى عملاؤه وصفقاته ومتابعاته وعروض أسعاره وسجلّاته مرتبطة بالشركة ويُعاد إسنادها في عملية واحدة.
- إعادة استعمال تخصيص المقاعد — يحرّر التعطيل التخصيص الاسمي في Field حتى يمكن إسناد المقعد المرخَّص إلى عضو نشط آخر.
ملاحظة التخصيص الاسمي والمقعد المرخَّص مفهومان مختلفان. تعطيل عضو يحرّر تخصيصه، لكنه لا يقلّص الكمية المرخَّصة ولا يغيّر الفوترة في Stripe. زد عدد المقاعد أو قلّصه صراحةً من الإعدادات ← الفوترة.
دليل الاستراتيجية
قسم الاستراتيجية (الإعدادات ← الاستراتيجية) هو المكان الذي تضبط فيه الإدارة السياق الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي. وهو يضم ثلاث طبقات:
- الحمض النووي للشركة (المسؤول فقط) — رسالة شركتك وقيمها وتموضعها التنافسي والملف المثالي للعميل وأبرز عوامل تميزها. يستعملها الذكاء الاصطناعي لمواءمة كل ما ينتجه مع استراتيجيتك.
- توجيهات الاستراتيجية (المسؤول + مسؤول الفريق) — أولويات فصلية أو شهرية: الشرائح المستهدفة، والمنتجات ذات الأولوية، وتعليمات الأسعار، والردود على المنافسين. وتوجّه هذه التوجيهات إحاطات الذكاء الاصطناعي وتدريبه.
- ملفات تدريب المندوبين (سرّي) — ملفات لكل مندوب مع نقاط القوة والضعف وأهداف التطوير. لا يراها إلا المسؤولون ومسؤولو الفرق — ولا يرى المندوبون أبدًا ملف غيرهم.
مهم يُحقن السياق الاستراتيجي في إحاطات القرار، وتقارير الزيارة، والمحادثة، والمتابعات، والتدريب، وسائر نقاط اتصال الذكاء الاصطناعي للأعمال. حافظ على تحديثه — فالتوجيهات المتقادمة تؤدي إلى توصيات غير متوافقة.
إعدادات الأمن
يوفّر Kolva عدة ضوابط أمنية ضمن الإعدادات ← الأمن:
- سياسة كلمات المرور — افرض حدًّا أدنى للطول ومتطلبات تعقيد على كل أعضاء الفريق.
- إدارة الجلسات — اضبط مدة انتهاء صلاحية الجلسات. وتستعمل جلسات PWA على الهاتف ملف تعريف ارتباط مدته 400 يوم لمزيد من الراحة.
- مفاتيح API — أدِر مفاتيح API الخاصة بوكلاء ERP والتكاملات الخارجية. تُخزَّن المفاتيح على شكل بصمات SHA-256 — ولا يُعرض النص الصريح إلا مرة واحدة عند الإنشاء.
- طلبات صفة المسؤول — عندما يسجّل مستخدم جديد مطالبًا بصفة المسؤول، يتلقّى المسؤولون الحاليون طلب موافقة بالبريد الإلكتروني. وتبقى الطلبات معلَّقة حتى موافقة بشرية — من فريق Kolva أو من سلطة الإدارة في شركتك؛ ويُذكَّر الدعم بعد 24 ساعة. ولا شيء يُعتمد تلقائيًا.
تفضيلات الإشعارات
اضبط الإشعارات التي يتلقّاها فريقك ضمن الإعدادات ← الإشعارات:
- الإشعارات الفورية — فعّل الفئات أو عطّلها: إحاطات القرار، والمتابعات، وتحديثات الصفقات، ونشاط الفريق، وتنبيهات الحالات الشاذة.
- ملخصات البريد الإلكتروني — اختر بين رسائل آنية، أو ملخص يومي، أو خلاصة أسبوعية.
- ساعات الهدوء — حدّد الساعات التي تُحتجَز فيها الإشعارات غير الحرجة لتُسلَّم لاحقًا.
نصيحة لمندوبي الميدان، فعّل الإشعار الفوري للإحاطة الصباحية. يصل عند 7:30 بالتوقيت المحلي مع ملخص ينتجه الذكاء الاصطناعي لليوم المقبل — العملاء المراد زيارتهم، والصفقات المطلوب متابعتها، ونصائح التدريب.