يتكامل Kolva مع أكثر من 20 منصة CRM للحفاظ على تزامن بيانات عملائك. يغطي هذا المقال أنظمة CRM المدعومة، وطرق الربط، وربط المندوبين، وضبط المزامنة، ومعالجة الأعطال.
أنظمة CRM المدعومة
يدعم Kolva نوعين من الربط بأنظمة CRM، بحسب ما يتيحه مزوّد النظام:
- عبر OAuth (بنقرة واحدة) — Salesforce وHubSpot وZoho CRM وMicrosoft Dynamics 365. تمنح Kolva التصريح عبر شاشة الدخول الآمنة الخاصة بنظام CRM.
- عبر مفتاح API — Pipedrive وClose وMonday وBitrix24 وFreshsales وCopper وNimble وAgireCRM وInsightly وSugarCRM وZendesk Sell وNetSuite وOdoo وVTiger. تولّد مفتاح API في نظام CRM لديك وتلصقه في Kolva.
ملاحظة إذا لم يكن نظام CRM لديك مدرجًا، يمكنك طلبه من الإعدادات ← التكاملات ← طلب تكامل. ندرس الطلبات بحسب حجم الطلب، ونضيف عادةً أنظمة CRM جديدة خلال أسبوعين إلى 4 أسابيع.
الربط عبر OAuth
بالنسبة لأنظمة CRM التي تدعم OAuth، فخطوات الربط مباشرة:
- انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات.
- ابحث عن نظام CRM لديك وانقر على ربط.
- تُحوَّل إلى صفحة الدخول الخاصة بنظام CRM. سجّل الدخول بحساب مسؤول النظام.
- امنح Kolva التصريح بالوصول إلى بيانات نظام CRM (جهات الاتصال، الصفقات، الأنشطة).
- تُعاد إلى Kolva. وتتغيّر حالة التكامل إلى مرتبط.
- يبدأ Kolva المزامنة الأولى تلقائيًا. وتستغرق من دقيقة إلى 10 دقائق بحسب حجم بياناتك.
نصيحة استخدم حساب CRM بصلاحيات مسؤول النظام لربط OAuth. يضمن ذلك وصول Kolva إلى جميع جهات الاتصال والصفقات والأنشطة — لا إلى ما يملكه المستخدم الذي أجرى الربط وحده.
الربط عبر مفتاح API
بالنسبة لأنظمة CRM القائمة على مفتاح API:
- سجّل الدخول إلى نظام CRM لديك وانتقل إلى إعدادات API أو إعدادات المطوّرين.
- ولّد مفتاح API جديدًا (أو رمزًا). وانسخه إلى الحافظة.
- في Kolva، انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات، وابحث عن نظام CRM لديك، وانقر على ربط.
- الصق مفتاح API وأدخل، عند اللزوم، عنوان URL الأساسي أو النطاق الفرعي لنظام CRM.
- انقر على اختبار الاتصال للتحقق من عمل المفتاح.
- انقر على الحفظ والمزامنة لبدء الاستيراد الأول.
ربط المندوبين
بعد ربط نظام CRM، يحتاج Kolva إلى معرفة أي مستخدمي CRM يقابلون أي أعضاء فريق Kolva. وهذا ما يسمّى ربط المندوبين:
- انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات ← ربط المندوبين.
- يعرض Kolva قائمة مستخدمي CRM إلى جانب أعضاء فريق Kolva.
- اربط كل مستخدم CRM بحسابه المقابل في Kolva. ويقترح Kolva تطابقات مبنية على تشابه البريد الإلكتروني والاسم.
- يُبرَز مستخدمو CRM غير المرتبطين — تُزامَن بياناتهم رغم ذلك، لكن الزيارات والصفقات لن تُسنَد إلى مندوب بعينه.
- انقر على حفظ عمليات الربط وشغّل عند الحاجة تعبئة رجعية لإسناد البيانات التاريخية بأثر رجعي.
مهم ربط المندوبين أساسي لدقة التحليلات ولوحات الصدارة وميزات التدريب. فالمندوبون غير المرتبطين تُستورَد بياناتهم من CRM دون إسناد، ما يشوّه مؤشرات الفريق.
إعدادات المزامنة
اضبط البيانات التي تُزامَن ووتيرة مزامنتها:
- أنواع البيانات — اختر الكيانات المراد مزامنتها: جهات الاتصال، الشركات، الصفقات، الأنشطة، الملاحظات. وتزامن أغلب الفرق كل شيء.
- اتجاه المزامنة — يسحب Kolva البيانات من نظام CRM لديك. أما التعديلات التي تُجرى في Kolva (زيارات جديدة، تحديثات الصفقات) فلا تُعاد إليه افتراضيًا.
- الوتيرة — تعمل المزامنة التلقائية وفق جدولة قابلة للضبط (كل 15 دقيقة، أو كل ساعة، أو يوميًا). ويمكنك أيضًا إطلاق مزامنة يدوية في أي وقت.
- ربط الحقول — يربط Kolva حقول CRM المعيارية تلقائيًا. أما الحقول المخصّصة، فاستخدم محرّر ربط الحقول لضمان وصول بياناتك على نحو صحيح.
معالجة الأعطال
- فشل الاتصال — تأكّد من أن مفتاح API لم تنتهِ صلاحيته. فبعض أنظمة CRM تدوّر المفاتيح دوريًا. ولّد مفتاحًا جديدًا وحدّثه في Kolva.
- بيانات ناقصة — تحقّق من أن حساب CRM المرتبط يملك صلاحية الوصول إلى جميع السجلات. فالحسابات المحدودة قد لا ترى إلا جزءًا من البيانات.
- جهات اتصال مكرَّرة — يستخدم Kolva مطابقة تقريبية للأسماء (موحَّدة، غير حساسة لحالة الأحرف، منزوعة المسافات) لإزالة التكرار. وإذا استمر التكرار، فتحقّق من الرموز الخاصة أو من عدم اتساق التسمية في نظام CRM لديك.
- أخطاء المزامنة — اطّلع على سجل المزامنة في الإعدادات ← التكاملات ← [نظام CRM لديك] ← السجلات. وتعرض كل عملية تشغيل الطوابع الزمنية وعدد السجلات والأخطاء التي صودفت.
ملاحظة يستطيع Kolva الاتصال بعدة أنظمة CRM في وقت واحد. وتُستورَد بيانات كل نظام ببادئة المزوّد لتفادي التعارض. وهذا مفيد أثناء ترحيل أنظمة CRM أو للفرق التي تستخدم أدوات مختلفة بحسب المناطق.