فهم لوحة القيادة

تفتح لوحة قيادة Kolva على أربع بطاقات مؤشرات، وقسم قيادة رقم الأعمال، وزياراتك الأخيرة، وتنبيهاتك المعلّقة. وما تعرضه يتبع دورك.

بطاقات KPI

يعرض الصف العلوي أربع بطاقات. وكل بطاقة رابط: اضغطها ليفتح Kolva الصفحة الكامنة خلف الرقم.

• العملاء النشطون — عدد العملاء في محفظتك.
• زيارات آخر 7 أيام — الزيارات المسجَّلة في الأيام السبعة الأخيرة، مع الفارق مقارنةً بالسبعة التي سبقتها.
• رقم الأعمال المفوتر بدون ضريبة (الشهر) — رقم الأعمال المفوتر هذا الشهر، مع الفارق مقارنةً بالشهر الماضي.
• نسبة التحويل — حصة العملاء المحتملين المحوَّلين، وتحتها عدد المحوَّلين من الإجمالي.

صيغة المالية

إذا كان دورك المالية، تُستبدَل البطاقات التجارية الأربع بأربع بطاقات مالية، ويُضاف فوقها كتلة وضعية السيولة:

• رقم الأعمال المفوتر بدون ضريبة — رقم الأعمال المفوتر خلال الفترة.
• التحصيلات — ما جرى تحصيله فعليًا.
• الذمم المدينة للعملاء — ما لا يزال العملاء مدينين لك به.
• الديون تجاه الموردين — ما لا تزال مدينًا به لمورّديك.

الزيارات الأخيرة والتنبيهات

تحت قسم قيادة رقم الأعمال — رقم الأعمال والترتيب والزيارات والإشارات بنظرة واحدة — تُغلق الصفحةَ لوحتان:

• الزيارات الأخيرة — آخر زياراتك مع العميل ونوع الزيارة. وعرض الكل يفتح القائمة الكاملة.
• التنبيهات — التنبيهات التي تنتظرك. افتح واحدًا لقراءة تفاصيله، ثم يأخذك فتح الإجراء إلى الشاشة التي تسوّيه. وحين لا يكون هناك شيء معلّق، تعرض اللوحة لا يوجد أي تنبيه معلّق.

العروض الخاصة بكل دور

تتكيّف لوحة القيادة تلقائيًا مع دورك:

• المندوب التجاري — البطاقات التجارية الأربع، وزياراته وتنبيهاته الخاصة.
• مسؤول الفريق / المشرف — البطاقات نفسها، مع شارة الموافقات المعلّقة في ترويسة الصفحة.
• المدير العام — الشيء نفسه، مع كتل الإدارة المخصَّصة لهذا الدور.
• المالية — البطاقات المالية وكتلة وضعية السيولة بدل البطاقات التجارية.