Das Kolva-Dashboard öffnet mit vier Kennzahlenkarten, dem Abschnitt Vertriebssteuerung, Ihren letzten Besuchen und Ihren offenen Warnungen. Was es zeigt, richtet sich nach Ihrer Rolle.
KPI-Karten
Die obere Reihe zeigt vier Karten. Jede Karte ist ein Link: Tippen Sie darauf und Kolva öffnet die Seite hinter der Zahl.
- Aktive Kunden — die Zahl der Kunden in Ihrem Portfolio.
- Besuche letzte 7 Tage — die in den letzten sieben Tagen erfassten Besuche, mit der Abweichung zu den sieben Tagen davor.
- Fakturierter Umsatz HT (Monat) — der in diesem Monat fakturierte Umsatz, mit der Abweichung zum Vormonat.
- Konversionsrate — der Anteil umgewandelter Interessenten, darunter die Zahl umgewandelt zu gesamt.
Profi-Tipp Jede Karte ist eine Abkürzung: Aktive Kunden öffnet Kunden, Besuche letzte 7 Tage öffnet die Besuche, Fakturierter Umsatz HT (Monat) öffnet die Analysen und Konversionsrate öffnet die Interessenten.
Die Finance-Variante
Ist Ihre Rolle Finance, werden die vier Vertriebskarten durch vier Finanzkarten ersetzt, und darüber kommt ein Block Liquidität hinzu:
- Fakturierter Umsatz HT — der im Zeitraum fakturierte Umsatz.
- Zahlungseingänge — was tatsächlich eingegangen ist.
- Kundenforderungen — was Kunden Ihnen noch schulden.
- Lieferantenverbindlichkeiten — was Sie Ihren Lieferanten noch schulden.
Letzte Besuche und Warnungen
Unter dem Abschnitt Vertriebssteuerung — Umsatz, Ranking, Besuche und Signale auf einen Blick — schließen zwei Bereiche die Seite ab:
- Letzte Besuche — Ihre jüngsten Besuche mit Kunde und Besuchsart. Alle anzeigen öffnet die vollständige Liste.
- Warnungen — die Warnungen, die auf Sie warten. Öffnen Sie eine, um das Detail zu lesen; Aktion öffnen bringt Sie dann zum Bildschirm, der sie erledigt. Steht nichts an, zeigt der Bereich Keine ausstehenden Warnungen.
Rollenspezifische Ansichten
Das Dashboard passt sich automatisch an Ihre Rolle an:
- Commercial — die vier Vertriebskarten, die eigenen Besuche und die eigenen Warnungen.
- Manager / Supervisor — dieselben Karten, dazu das Abzeichen der offenen Freigaben im Seitenkopf.
- Admin — dasselbe, dazu die dieser Rolle vorbehaltenen Verwaltungsblöcke.
- Finance — die Finanzkarten und der Block Liquidität anstelle der Vertriebskarten.
Hinweis Das Dashboard hat keinen Umschalter zwischen persönlicher und Team-Ansicht. Was es zeigt, richtet sich nach Ihrer Rolle, und der Untertitel der Seite ändert sich mit. Für den Blick auf Ihr Team nutzen Sie die Teamseiten selbst.