El área de Configuración de administración es el centro de control de tu espacio de trabajo de Kolva. Este artículo cubre la configuración de la empresa, la gestión del equipo, el playbook de estrategia, los ajustes de seguridad y las preferencias de notificación.
Configuración de la empresa
Ve a Configuración > Empresa para gestionar la configuración básica de tu organización:
- Nombre y logotipo de la empresa — Tu nombre aparece en informes, presupuestos y la aplicación móvil. Sube un logotipo de alta calidad y Kolva extrae los colores de tu marca para tematizar la interfaz.
- Sector — Seleccionar tu sector ayuda a la IA a adaptar sus recomendaciones, briefings y benchmarks a tu ámbito.
- Zona horaria — Controla cuándo se ejecutan las tareas programadas: briefings diarios (7:30), trabajos cron, informes semanales y ciclos del motor de avisos.
- Idioma predeterminado — Establece el idioma predeterminado para los nuevos miembros del equipo. Cada usuario puede cambiarlo en sus preferencias personales.
- Divisa — Tu divisa de informes para datos financieros y presupuestos.
Consejo Sube tu logotipo sobre un fondo transparente. Kolva lo usa en presupuestos PDF, informes semanales, tarjetas de visita digitales y el icono de la aplicación móvil.
Gestión del equipo
Ve a Configuración > Equipo para gestionar tu personal:
- Invitar miembros — Haz clic en Añadir miembro, introduce su correo y asigna un rol. Recibe un correo de invitación con un enlace seguro.
- Asignar roles — Elige entre Admin, Manager, Comercial (representante de campo) o Finanzas. Cada rol determina a qué funciones y datos puede acceder el usuario.
- Cambiar roles — Haz clic en la tarjeta de un miembro del equipo para editar su rol. Los cambios surten efecto de inmediato. Al menos un Admin debe permanecer en la cuenta.
- Eliminar miembros — Transfiere primero al miembro que se marcha y después desactívalo. Sus clientes, oportunidades, seguimientos, presupuestos e historial permanecen vinculados a la empresa y se reasignan de forma atómica.
- Reutilizar asignaciones de plazas — La desactivación libera la asignación nominativa de Field para que la plaza licenciada pueda asignarse a otro miembro activo.
Nota Una asignación nominativa y una plaza licenciada son conceptos distintos. Desactivar un miembro libera su asignación, pero no reduce la cantidad licenciada ni modifica la facturación de Stripe. Aumenta o reduce las plazas de forma explícita desde Configuración > Facturación.
Playbook de estrategia
La sección Estrategia (Configuración > Estrategia) es donde la dirección configura el contexto estratégico de la IA. Tiene tres capas:
- ADN de la empresa (solo Admin) — La misión, los valores, el posicionamiento competitivo, el perfil de cliente ideal y los diferenciadores clave de tu empresa. La IA lo usa para alinear todas sus salidas con tu estrategia.
- Directivas de estrategia (Admin + Manager) — Prioridades trimestrales o mensuales: segmentos objetivo, productos prioritarios, pautas de precios, respuestas competitivas. Estas directivas guían los briefings y el coaching de la IA.
- Perfiles de coaching de comerciales (Confidencial) — Perfiles por comercial con fortalezas, debilidades y objetivos de desarrollo. Visibles solo para admins y managers; los comerciales nunca ven el perfil de los demás.
Importante El contexto estratégico se inyecta en los briefs de decisión, los debriefs, el chat, los seguimientos, el coaching y otros puntos de contacto de la IA de negocio. Mantenlo actualizado: las directivas obsoletas llevan a recomendaciones desalineadas.
Configuración de seguridad
Kolva ofrece varios controles de seguridad en Configuración > Seguridad:
- Política de contraseñas — Exige una longitud mínima y requisitos de complejidad a todos los miembros del equipo.
- Gestión de sesiones — Configura la duración del tiempo de espera de sesión. Las sesiones de la PWA móvil usan una cookie de 400 días por comodidad.
- Claves API — Gestiona las claves API de los agentes ERP y las integraciones de terceros. Las claves se almacenan como hashes SHA-256; el texto sin cifrar solo se muestra una vez en la creación.
- Solicitudes de admin — Cuando un nuevo usuario se registra reclamando estatus de admin, los admins existentes reciben una solicitud de aprobación por correo. Las solicitudes permanecen pendientes hasta una aprobación humana — el equipo de Kolva o la autoridad de gestión de su empresa; se recuerda al soporte a las 24 h. Nada se aprueba automáticamente.
Preferencias de notificación
Configura qué notificaciones recibe tu equipo en Configuración > Notificaciones:
- Notificaciones push — Activa o desactiva categorías: briefs de decisión, avisos, actualizaciones de oportunidades, actividad del equipo, alertas de anomalías.
- Resúmenes por correo — Elige entre correos en tiempo real, resumen diario o resumen semanal.
- Horas de silencio — Define las horas durante las cuales las notificaciones no críticas se retienen y se entregan más tarde.
Consejo Para los comerciales de campo, activa la notificación push del briefing matutino. Llega a las 7:30 hora local con un resumen generado por IA de la jornada por delante: clientes a visitar, oportunidades a seguir y avisos de coaching.