El panel de Kolva se abre con cuatro tarjetas de indicadores, la sección Pilotaje de Ventas, sus visitas recientes y sus alertas pendientes. Lo que muestra depende de su rol.
Tarjetas de KPI
La fila superior muestra cuatro tarjetas. Cada tarjeta es un enlace: tóquela y Kolva abre la página que hay detrás de la cifra.
- Clientes activos — el número de clientes de su cartera.
- Visitas últimos 7 días — las visitas registradas en los últimos siete días, con la diferencia frente a los siete anteriores.
- Facturado HT (Mes) — la facturación emitida este mes, con la diferencia frente al mes pasado.
- Tasa de conversión — la proporción de prospectos convertidos, con el recuento convertidos sobre total debajo.
Consejo Cada tarjeta es un atajo: Clientes activos abre Clientes, Visitas últimos 7 días abre las visitas, Facturado HT (Mes) abre las analíticas y Tasa de conversión abre los prospectos.
La variante Finanzas
Si su rol es Finanzas, las cuatro tarjetas comerciales se sustituyen por cuatro tarjetas financieras, y se añade encima un bloque Tesorería:
- Facturación HT — la facturación emitida en el periodo.
- Cobros — lo que se ha cobrado realmente.
- Cuentas por cobrar — lo que los clientes aún le deben.
- Cuentas por pagar — lo que usted aún debe a sus proveedores.
Visitas recientes y alertas
Bajo la sección Pilotaje de Ventas — ingresos, clasificación, visitas y señales de un vistazo — dos paneles cierran la página:
- Visitas recientes — sus últimas visitas con el cliente y el tipo de visita. Ver todo abre la lista completa.
- Alertas — las alertas que le esperan. Abra una para leer su detalle; después Abrir acción le lleva a la pantalla que la salda. Cuando no hay nada pendiente, el panel muestra Sin alertas pendientes.
Vistas específicas por rol
El dashboard se adapta automáticamente a tu rol:
- Comercial — las cuatro tarjetas comerciales, sus propias visitas y sus propias alertas.
- Manager / Supervisor — las mismas tarjetas, más la insignia de validaciones pendientes en la cabecera de la página.
- Admin — lo mismo, más los bloques de administración reservados a ese rol.
- Finanzas — las tarjetas financieras y el bloque Tesorería en lugar de las tarjetas comerciales.
Nota El panel no tiene conmutador personal/equipo. Lo que muestra depende de su rol, y el subtítulo de la página cambia con él. Para mirar a su equipo, use las páginas de equipo.