Tu primera visita a un cliente es donde Kolva cobra vida. Este artículo te acompaña en el flujo completo: planificar tu día, registrar una prueba GPS en el check-in explícito de una visita física, revisar el briefing de IA, tomar notas y hacer check-out con un seguimiento programado.
Planificar tu día con My Day
Abre la vista Mi día desde la aplicación móvil. Es tu centro de mando diario — muestra todas las visitas programadas, ordenadas por el optimizador de rutas de IA para minimizar el tiempo de conducción.
- Toca Add Visit para crear una nueva visita para hoy.
- Selecciona un cliente de tu lista o búscalo por su nombre.
- Define un objetivo de visita — lo que pretendes lograr (p. ej. presentar una nueva línea de productos, dar seguimiento a un presupuesto, cobrar un pago).
- La visita aparece en tu cronograma diario. Arrástrala para reordenarla si es necesario.
Consejo: Deja que el optimizador organice tus visitas físicas. Tiene en cuenta las ubicaciones de cliente guardadas, el tráfico vial, las prioridades y el punto de partida elegido. Si partes de tu posición actual, Kolva la usa una sola vez para calcular la ruta y no la persiste, almacena en caché ni registra.
El brief de decisión
Antes de cada visita, Kolva genera un brief de decisión a partir del contexto del cliente y del ERP. El brief incluye:
- Resumen de la última visita — cuándo visitaste al cliente por última vez y qué se trató.
- Historial de pedidos — pedidos recientes, valor medio de pedido y tendencias.
- Facturas abiertas — los saldos impagados que pueden requerir atención.
- Señales de negocio — puntuación de riesgo de churn, predicciones de reposición y recomendaciones de productos.
- Etiquetas de conversación — temas clave, objeciones y acciones de visitas anteriores.
El briefing aparece automáticamente al hacer check-in, o puedes consultarlo en cualquier momento tocando la ficha del cliente en My Day.
Check-in con GPS
Cuando llegues al cliente para una visita física, toca Check In. Kolva captura un punto de prueba GPS y marca la hora de inicio de esa visita. Esta prueba no sustituye automáticamente la dirección guardada del cliente.
Nota: El check-in con GPS requiere permiso de ubicación. Solo se aplica al check-in explícito de una visita física: una visita telefónica no solicita GPS y Kolva no rastrea tu posición de forma continua.
Tomar notas durante la visita
Durante la reunión, puedes escribir notas directamente en el formulario de visita o usar la función de debrief por voz. Toca el icono del micrófono y habla con naturalidad durante 60 a 90 segundos. Kolva transcribe tu voz y extrae datos estructurados: compromisos adquiridos, objeciones planteadas, productos tratados y próximas acciones.
Check-out y seguimiento
Cuando la visita ha terminado, toca Check Out. El check-out registra la hora de fin sin solicitar ni guardar una nueva posición GPS. Kolva te pedirá que:
- Programes una visita de seguimiento — por defecto a 7 días desde hoy.
- Envíes un mensaje de seguimiento — elige entre plantillas de correo electrónico o WhatsApp generadas por la IA.
- Registres un pedido — si el cliente hizo un pedido durante la visita, captúralo de inmediato.
Consejo: Establece siempre una fecha de seguimiento al hacer check-out. Kolva la utiliza para construir tus futuros planes diarios y te recuerda cuándo un seguimiento está atrasado.