Kolva s'intègre à plus de 20 plateformes CRM pour maintenir vos données clients synchronisées. Cet article couvre les CRM pris en charge, les méthodes de connexion, le mappage des commerciaux, la configuration de la synchronisation et le dépannage.
CRM pris en charge
Kolva prend en charge deux types de connexions CRM, selon ce que propose l'éditeur du CRM :
- Via OAuth (en un clic) — Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365. Vous autorisez Kolva via l'écran de connexion sécurisé du CRM.
- Via clé API — Pipedrive, Close, Monday, Bitrix24, Freshsales, Copper, Nimble, AgireCRM, Insightly, SugarCRM, Zendesk Sell, NetSuite, Odoo, VTiger. Vous générez une clé API dans votre CRM et la collez dans Kolva.
Note Si votre CRM n'est pas répertorié, vous pouvez le demander depuis Paramètres > Intégrations > Demander une intégration. Nous évaluons les demandes selon la demande et ajoutons généralement de nouveaux CRM sous 2 à 4 semaines.
Connexion via OAuth
Pour les CRM qui prennent en charge OAuth, le processus de connexion est simple :
- Accédez à Paramètres > Intégrations.
- Trouvez votre CRM et cliquez sur Connecter.
- Vous êtes redirigé vers la page de connexion de votre CRM. Connectez-vous avec un compte administrateur.
- Autorisez Kolva à accéder aux données de votre CRM (contacts, affaires, activités).
- Vous êtes redirigé vers Kolva. Le statut de l'intégration passe à Connecté.
- Kolva lance automatiquement la synchronisation initiale. Selon votre volume de données, cela prend de 1 à 10 minutes.
Astuce Utilisez un compte CRM de niveau administrateur pour la connexion OAuth. Cela garantit que Kolva peut accéder à tous les contacts, affaires et activités — pas seulement ceux appartenant à l'utilisateur qui se connecte.
Connexion via clé API
Pour les CRM basés sur une clé API :
- Connectez-vous à votre CRM et accédez à ses paramètres d'API ou de développeur.
- Générez une nouvelle clé API (ou jeton). Copiez-la dans votre presse-papiers.
- Dans Kolva, allez dans Paramètres > Intégrations, trouvez votre CRM et cliquez sur Connecter.
- Collez la clé API et, si nécessaire, saisissez l'URL de base ou le sous-domaine de votre CRM.
- Cliquez sur Tester la connexion pour vérifier que la clé fonctionne.
- Cliquez sur Enregistrer & Synchroniser pour démarrer l'importation initiale.
Mappage des commerciaux
Après avoir connecté votre CRM, Kolva doit savoir quels utilisateurs du CRM correspondent à quels membres de l'équipe Kolva. C'est ce qu'on appelle le mappage des commerciaux :
- Allez dans Paramètres > Intégrations > Mappage des commerciaux.
- Kolva affiche une liste des utilisateurs du CRM aux côtés des membres de l'équipe Kolva.
- Associez chaque utilisateur du CRM à son compte Kolva correspondant. Kolva suggère des correspondances basées sur la similarité de l'e-mail et du nom.
- Les utilisateurs du CRM non mappés sont mis en évidence — leurs données se synchroniseront tout de même, mais les visites et les affaires ne seront pas attribuées à un commercial spécifique.
- Cliquez sur Enregistrer les mappages et, si vous le souhaitez, lancez Backfill pour attribuer rétroactivement les données historiques.
Important Le mappage des commerciaux est essentiel pour des analyses, des classements et des fonctions de coaching précis. Les commerciaux non mappés verront leurs données CRM importées mais non attribuées, ce qui fausse les métriques d'équipe.
Paramètres de synchronisation
Configurez quelles données se synchronisent et à quelle fréquence :
- Types de données — Choisissez les objets à synchroniser : contacts, sociétés, affaires, activités, notes. La plupart des équipes synchronisent tout.
- Sens de synchronisation — Kolva récupère les données de votre CRM. Les modifications effectuées dans Kolva (nouvelles visites, mises à jour d'affaires) ne sont pas renvoyées par défaut.
- Fréquence — La synchronisation automatique s'exécute selon un calendrier configurable (toutes les 15 minutes, toutes les heures ou tous les jours). Vous pouvez aussi déclencher une synchronisation manuelle à tout moment.
- Mappage des champs — Kolva mappe automatiquement les champs CRM standards. Pour les champs personnalisés, utilisez l'éditeur de mappage de champs pour garantir que vos données arrivent correctement.
Dépannage
- Échec de connexion — Vérifiez que votre clé API n'a pas expiré. Certains CRM font tourner les clés périodiquement. Générez une nouvelle clé et mettez-la à jour dans Kolva.
- Données manquantes — Vérifiez que le compte CRM connecté a la permission d'accéder à tous les enregistrements. Les comptes limités peuvent ne voir qu'une partie des données.
- Contacts en double — Kolva utilise un appariement de noms approximatif (normalisé, insensible à la casse, espaces supprimés) pour dédupliquer. Si les doublons persistent, vérifiez les caractères spéciaux ou les nommages incohérents dans votre CRM.
- Erreurs de synchronisation — Consultez le journal de synchronisation sous Paramètres > Intégrations > [Votre CRM] > Journaux. Chaque exécution de synchronisation affiche les horodatages, le nombre d'enregistrements et les erreurs rencontrées.
Note Kolva peut se connecter à plusieurs CRM simultanément. Les données de chaque CRM sont importées avec un préfixe de fournisseur pour éviter les conflits. C'est utile lors de migrations de CRM ou pour les équipes utilisant des outils différents selon les régions.