Le tableau de bord Kolva s’ouvre sur quatre cartes d’indicateurs, la section Pilotage CA, vos visites récentes et vos alertes en attente. Ce qu’il affiche suit votre rôle.
Cartes KPI
La rangée du haut affiche quatre cartes. Chaque carte est un lien : touchez-la et Kolva ouvre la page derrière le chiffre.
- Clients actifs — le nombre de clients de votre portefeuille.
- Visites 7 derniers jours — les visites enregistrées sur les sept derniers jours, avec l’écart par rapport aux sept jours précédents.
- CA facturé HT (Mois) — le chiffre d’affaires facturé ce mois-ci, avec l’écart par rapport au mois dernier.
- Taux de conversion — la part de prospects convertis, avec le compte converti sur total en dessous.
Astuce Chaque carte est un raccourci : Clients actifs ouvre Clients, Visites 7 derniers jours ouvre les visites, CA facturé HT (Mois) ouvre les analyses et Taux de conversion ouvre les prospects.
La variante Finance
Si votre rôle est Finance, les quatre cartes commerciales sont remplacées par quatre cartes financières, et un bloc Trésorerie s’ajoute au-dessus :
- CA HT facture — le chiffre d’affaires facturé sur la période.
- Encaissements — ce qui a réellement été encaissé.
- Créances clients — ce que les clients vous doivent encore.
- Dettes fournisseurs — ce que vous devez encore à vos fournisseurs.
Visites récentes et alertes
Sous la section Pilotage CA — CA, classement, visites et signaux en un coup d’œil — deux panneaux ferment la page :
- Visites récentes — vos dernières visites avec le client et le type de visite. Tout voir ouvre la liste complète.
- Alertes — les alertes qui vous attendent. Ouvrez-en une pour lire son détail, puis Ouvrir l’action vous emmène à l’écran qui la solde. Quand rien n’est en attente, le panneau affiche Aucune alerte en attente.
Vues spécifiques au rôle
Le tableau de bord s’adapte automatiquement à votre rôle :
- Commercial — les quatre cartes commerciales, ses propres visites et ses propres alertes.
- Manager / Superviseur — les mêmes cartes, plus le badge des validations en attente dans l’en-tête de page.
- Admin — les mêmes, plus les blocs d’administration réservés à ce rôle.
- Finance — les cartes financières et le bloc Trésorerie à la place des cartes commerciales.
Note Le tableau de bord n’a pas de bascule perso/équipe. Ce qu’il affiche suit votre rôle, et le sous-titre de la page change avec lui. Pour regarder votre équipe, passez par les pages d’équipe elles-mêmes.