Votre première visite client est le moment où Kolva prend tout son sens. Cet article vous accompagne dans l’intégralité du workflow : planifier votre journée, enregistrer une preuve GPS lors du check-in explicite d’une visite physique, consulter le briefing IA, prendre des notes et faire un check-out avec une relance programmée.
Planifier votre journée avec My Day
Ouvrez la vue Ma Journée depuis l’application mobile. C’est votre centre de commande quotidien — elle affiche toutes les visites planifiées, ordonnées par l’optimiseur d’itinéraire IA pour minimiser le temps de trajet.
- Appuyez sur Add Visit pour créer une nouvelle visite pour aujourd’hui.
- Sélectionnez un client dans votre liste ou recherchez-le par son nom.
- Définissez un objectif de visite — ce que vous comptez accomplir (par ex. présenter une nouvelle gamme de produits, relancer un devis, encaisser un paiement).
- La visite apparaît sur votre planning quotidien. Faites-la glisser pour la réorganiser si nécessaire.
Astuce : Laissez l’optimiseur organiser vos visites physiques. Il tient compte des emplacements client enregistrés, du trafic routier, des priorités et du point de départ choisi. Si vous partez de votre position actuelle, Kolva l’utilise une seule fois pour calculer la tournée, sans la persister, la mettre en cache ni la journaliser.
Le brief de décision
Avant chaque visite, Kolva génère un brief de décision à partir du contexte client et ERP. Le brief inclut :
- Résumé de la dernière visite — quand vous avez visité le client pour la dernière fois et ce qui a été abordé.
- Historique des commandes — commandes récentes, valeur moyenne de commande et tendances.
- Factures ouvertes — les soldes impayés qui pourraient nécessiter votre attention.
- Signaux métier — score de risque de churn, prédictions de réassort et recommandations de produits.
- Tags de conversation — sujets clés, objections et actions issues des visites précédentes.
Le briefing apparaît automatiquement lors de votre check-in, ou vous pouvez le consulter à tout moment en appuyant sur la fiche du client dans My Day.
Check-in avec GPS
Lorsque vous arrivez sur le site du client pour une visite physique, appuyez sur Check In. Kolva capture un point de preuve GPS et horodate le début de cette visite. Cette preuve ne remplace pas automatiquement l’adresse client enregistrée.
Remarque : Le check-in GPS nécessite l’autorisation de localisation. Il concerne uniquement le check-in explicite d’une visite physique : une visite téléphonique ne demande pas le GPS et Kolva ne suit pas votre position en continu.
Prendre des notes pendant la visite
Pendant le rendez-vous, vous pouvez saisir des notes directement dans le formulaire de visite ou utiliser la fonctionnalité de débrief vocal. Appuyez sur l’icône du microphone et parlez naturellement pendant 60 à 90 secondes. Kolva transcrit votre voix et en extrait des données structurées : engagements pris, objections soulevées, produits évoqués et prochaines actions.
Check-out et relance
Lorsque la visite est terminée, appuyez sur Check Out. Le check-out enregistre l’heure de fin sans demander ni stocker une nouvelle position GPS. Kolva vous proposera de :
- Planifier une visite de relance — par défaut à 7 jours à compter d’aujourd’hui.
- Envoyer un message de relance — choisissez parmi les modèles e-mail ou WhatsApp générés par l’IA.
- Enregistrer une commande — si le client a passé une commande pendant la visite, saisissez-la immédiatement.
Astuce : Définissez toujours une date de relance au moment du check-out. Kolva s’en sert pour construire vos futurs plans quotidiens et vous rappelle lorsqu’une relance est en retard.