L’area Impostazioni amministratore è il centro di controllo del tuo workspace Kolva. Questo articolo descrive configurazione aziendale, gestione del team, playbook strategico, impostazioni di sicurezza e preferenze di notifica.
Impostazioni aziendali
Vai a Impostazioni > Azienda per gestire la configurazione principale dell’organizzazione:
- Nome e logo dell’azienda — Il nome compare in report, preventivi e app mobile. Carica un logo di alta qualità e Kolva ne estrae i colori del marchio per personalizzare l’interfaccia.
- Settore — Selezionare il settore aiuta l’AI ad adattare raccomandazioni, briefing e benchmark al tuo mercato.
- Fuso orario — Determina quando vengono eseguite le attività pianificate: briefing giornalieri (7:30), processi cron, report settimanali e cicli del motore di suggerimenti.
- Lingua predefinita — Imposta la lingua predefinita per i nuovi membri del team. Ogni utente può modificarla nelle preferenze personali.
- Valuta — La valuta di reporting per dati finanziari e preventivi.
Suggerimento Carica il logo con sfondo trasparente. Kolva lo usa nei preventivi PDF, nei report settimanali, nei biglietti da visita digitali e nell’icona dell’app mobile.
Gestione del team
Vai a Impostazioni > Team per gestire il personale:
- Invita membri — Fai clic su Aggiungi membro, inserisci l’e-mail e assegna un ruolo. Riceveranno un’e-mail di invito con un link sicuro.
- Assegna ruoli — Scegli tra Amministratore, Responsabile, Commerciale (sul campo) o Finance. Ogni ruolo determina funzionalità e dati accessibili all’utente.
- Modifica ruoli — Fai clic sulla scheda di un membro per modificarne il ruolo. Le modifiche hanno effetto immediato. Nell’account deve restare almeno un Amministratore.
- Rimuovi membri — Trasferisci il membro in uscita, quindi disattivalo. Clienti, trattative, follow-up, preventivi e storico restano associati all’azienda e vengono riassegnati atomicamente.
- Riutilizza le assegnazioni dei posti — La disattivazione libera l’assegnazione del posto Field nominativo, che può essere attribuito a un altro membro attivo.
Nota L’assegnazione di un posto e il posto concesso in licenza sono elementi distinti. Disattivare un membro libera la sua assegnazione nominativa, ma non riduce la quantità concessa in licenza né modifica la fatturazione Stripe. Aumenta o riduci esplicitamente i posti con licenza da Impostazioni > Fatturazione.
Playbook strategico
Nella sezione Strategia (Impostazioni > Strategia) la direzione configura il contesto strategico dell’AI. Comprende tre livelli:
- DNA aziendale (solo Amministratore) — Missione, valori, posizionamento competitivo, profilo del cliente ideale e principali elementi distintivi dell’azienda. L’AI li usa per allineare tutti gli output alla strategia.
- Direttive strategiche (Amministratore + Responsabile) — Priorità trimestrali o mensili: segmenti target, prodotti prioritari, indicazioni sui prezzi, risposte alla concorrenza. Queste direttive guidano briefing e coaching dell’AI.
- Profili di coaching dei commerciali (riservati) — Profili individuali con punti di forza, aree di debolezza e obiettivi di sviluppo. Visibili solo ad amministratori e responsabili; i commerciali non vedono mai i profili altrui.
Importante Il contesto strategico viene inserito nei brief decisionali, nei debrief, nella chat, nei follow-up, nel coaching e negli altri punti di contatto dell’AI per il business. Mantienilo aggiornato: direttive obsolete producono raccomandazioni disallineate.
Impostazioni di sicurezza
Kolva offre diversi controlli di sicurezza in Impostazioni > Sicurezza:
- Criteri password — Applica requisiti minimi di lunghezza e complessità a tutti i membri del team.
- Gestione delle sessioni — Configura la durata del timeout delle sessioni. Per comodità, le sessioni PWA mobile usano un cookie di 400 giorni.
- Chiavi API — Gestisci le chiavi API degli agenti ERP e delle integrazioni di terze parti. Le chiavi sono archiviate come hash SHA-256; il testo in chiaro viene mostrato una sola volta alla creazione.
- Richieste amministratore — Quando un nuovo utente si registra dichiarando lo stato di amministratore, gli amministratori esistenti ricevono una richiesta di approvazione via e-mail. L’approvazione automatica avviene dopo 15 minuti se non esistono amministratori o se tutti sono inattivi da oltre 30 giorni.
Preferenze di notifica
Configura le notifiche ricevute dal team in Impostazioni > Notifiche:
- Notifiche push — Abilita o disabilita le categorie: brief decisionali, suggerimenti, aggiornamenti delle trattative, attività del team, avvisi di anomalia.
- Riepiloghi e-mail — Scegli tra e-mail in tempo reale, riepilogo giornaliero o sintesi settimanale.
- Ore silenziose — Imposta gli orari durante i quali le notifiche non critiche vengono trattenute e consegnate in seguito.
Suggerimento Per i commerciali sul campo, abilita la notifica push del briefing mattutino. Arriva alle 7:30 ora locale con un riepilogo della giornata generato dall’AI: clienti da visitare, trattative da seguire e suggerimenti di coaching.