Kolva si integra con 20+ piattaforme CRM per mantenere sincronizzati i dati dei clienti. Questo articolo descrive i CRM supportati, i metodi di connessione, la mappatura dei commerciali, la configurazione della sincronizzazione e la risoluzione dei problemi.
CRM supportati
Kolva supporta due tipi di connessioni CRM, in base alle opzioni offerte dal fornitore:
- Basate su OAuth (un clic) — Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365. Autorizzate Kolva tramite la schermata di accesso sicura del CRM.
- Basate su chiave API — Pipedrive, Close, Monday, Bitrix24, Freshsales, Copper, Nimble, AgireCRM, Insightly, SugarCRM, Zendesk Sell, NetSuite, Odoo, VTiger. Generate una chiave API nel CRM e incollatela in Kolva.
Nota Se il vostro CRM non è presente nell’elenco, potete richiederlo da Impostazioni > Integrazioni > Richiedi integrazione. Valutiamo le richieste in base alla domanda e generalmente aggiungiamo nuovi CRM entro 2-4 settimane.
Connessione tramite OAuth
Per i CRM che supportano OAuth, la procedura di connessione è semplice:
- Accedete a Impostazioni > Integrazioni.
- Individuate il vostro CRM e fate clic su Connetti.
- Venite reindirizzati alla pagina di accesso del CRM. Accedete con un account amministratore.
- Autorizzate Kolva ad accedere ai dati CRM (contatti, opportunità, attività).
- Venite reindirizzati a Kolva. Lo stato dell’integrazione passa a Connesso.
- Kolva avvia automaticamente la sincronizzazione iniziale. In base al volume di dati, richiede 1-10 minuti.
Suggerimento Utilizzate un account CRM con privilegi di amministratore per la connessione OAuth. In questo modo Kolva può accedere a tutti i contatti, le opportunità e le attività, non solo a quelli appartenenti all’utente che effettua la connessione.
Connessione tramite chiave API
Per i CRM basati su chiave API:
- Accedete al CRM e aprite le impostazioni API o per sviluppatori.
- Generate una nuova chiave API (o token) e copiatela negli appunti.
- In Kolva, accedete a Impostazioni > Integrazioni, individuate il CRM e fate clic su Connetti.
- Incollate la chiave API e, se richiesto, inserite l’URL di base o il sottodominio del CRM.
- Fate clic su Verifica connessione per controllare che la chiave funzioni.
- Fate clic su Salva e sincronizza per avviare l’importazione iniziale.
Mappatura dei commerciali
Dopo la connessione del CRM, Kolva deve sapere quali utenti CRM corrispondono ai membri del team Kolva. Questo processo è chiamato mappatura dei commerciali:
- Accedete a Impostazioni > Integrazioni > Mappatura dei commerciali.
- Kolva mostra un elenco degli utenti CRM accanto ai membri del team Kolva.
- Associate ogni utente CRM all’account Kolva corrispondente. Kolva suggerisce corrispondenze in base alla somiglianza di email e nome.
- Gli utenti CRM non mappati sono evidenziati: i loro dati vengono comunque sincronizzati, ma visite e opportunità non vengono attribuite a un commerciale specifico.
- Fate clic su Salva mappature e, facoltativamente, eseguite il Backfill per attribuire retroattivamente i dati storici.
Importante La mappatura dei commerciali è essenziale per analisi, classifiche e funzionalità di coaching accurate. I dati CRM dei commerciali non mappati vengono importati ma non attribuiti, alterando le metriche del team.
Impostazioni di sincronizzazione
Configurate quali dati sincronizzare e con quale frequenza:
- Tipi di dati — Scegliete gli oggetti da sincronizzare: contatti, aziende, opportunità, attività, note. La maggior parte dei team sincronizza tutto.
- Direzione della sincronizzazione — Kolva acquisisce i dati dal CRM. Per impostazione predefinita, le modifiche effettuate in Kolva (nuove visite, aggiornamenti delle opportunità) non vengono inviate al CRM.
- Frequenza — La sincronizzazione automatica viene eseguita secondo una pianificazione configurabile (ogni 15 minuti, ogni ora o ogni giorno). Potete anche avviare manualmente una sincronizzazione in qualsiasi momento.
- Mappatura dei campi — Kolva mappa automaticamente i campi CRM standard. Per i campi personalizzati, utilizzate l’editor di mappatura affinché i dati vengano acquisiti correttamente.
Risoluzione dei problemi
- Connessione non riuscita — Verificate che la chiave API non sia scaduta. Alcuni CRM ruotano periodicamente le chiavi. Generate una nuova chiave e aggiornatela in Kolva.
- Dati mancanti — Verificate che l’account CRM collegato disponga dell’autorizzazione per accedere a tutti i record. Gli account con accesso limitato possono visualizzare solo un sottoinsieme dei dati.
- Contatti duplicati — Kolva utilizza la corrispondenza approssimativa dei nomi (normalizzati, senza distinzione tra maiuscole e minuscole e senza spazi superflui) per eliminare i duplicati. Se persistono, verificate la presenza di caratteri speciali o nomi incoerenti nel CRM.
- Errori di sincronizzazione — Consultate il registro in Impostazioni > Integrazioni > [Il vostro CRM] > Registri. Ogni esecuzione mostra timestamp, numero di record ed eventuali errori riscontrati.
Nota Kolva può connettersi contemporaneamente a più CRM. I dati di ogni CRM vengono importati con un prefisso del fornitore per evitare conflitti. È utile durante le migrazioni CRM o per i team che utilizzano strumenti diversi nelle varie regioni.