La dashboard Kolva offre un’istantanea immediata delle prestazioni di vendita. Questo articolo descrive ogni sezione della dashboard e come personalizzarla in base al tuo ruolo.
Schede KPI
La riga superiore della dashboard mostra a colpo d’occhio gli indicatori chiave di prestazione. Ogni scheda presenta il valore corrente, la tendenza rispetto al periodo precedente e un mini grafico:
- Visite questa settimana — Totale delle visite cliente completate, confrontato con lo stesso periodo della settimana precedente.
- Ordini — Numero di ordini inseriti e ricavi totali generati nel periodo corrente.
- Valore della pipeline — Valore totale delle trattative aperte in tutte le fasi della pipeline.
- Ricavi — Ricavi chiusi nel mese corrente, con avanzamento verso l’obiettivo mensile.
Suggerimento: Fai clic su una scheda KPI per approfondire i dati sottostanti. Ad esempio, facendo clic su "Visite questa settimana" si apre un elenco dettagliato di tutte le visite con data e ora, clienti e risultati.
Grafici e visualizzazioni
Sotto le schede KPI, la dashboard mostra grafici interattivi basati su Recharts:
- Ricavi nel tempo — Grafico a barre o a linee delle tendenze giornaliere, settimanali o mensili dei ricavi.
- Attività delle visite — Mappa termica o grafico a barre della frequenza delle visite per giorno e ora.
- Funnel della pipeline — Ripartizione visiva delle trattative per fase, con i tassi di conversione tra le fasi.
- Segmentazione dei clienti — Distribuzione dei clienti tra i segmenti A, B e C.
Filtri temporali
Usa il menu del filtro temporale nell’angolo superiore destro per modificare il periodo della dashboard:
- Oggi — Dati in tempo reale per la giornata corrente.
- Questa settimana — Da lunedì a oggi (vista predefinita).
- Questo mese — Dal primo giorno del mese a oggi.
- Intervallo personalizzato — Scegli qualsiasi data di inizio e fine per l’analisi storica.
Viste specifiche per ruolo
La dashboard si adatta automaticamente al tuo ruolo:
- Commerciale — Visualizza i propri KPI, la pipeline personale e gli obiettivi individuali.
- Responsabile — Visualizza metriche dell’intero team, classifica, punteggi di impegno dei commerciali e ogni prova autorizzata di check-in delle visite fisiche del team.
- Amministratore — Visualizza analisi aziendali, stato della fatturazione, integrità delle integrazioni e utilizzo dei motori AI.
- Finance — Visualizza la dashboard dell’hub Finance con conto economico consolidato, flussi di cassa e avvisi di anomalia.
Nota: I responsabili possono passare dalla dashboard personale alla vista del team tramite il selettore in alto nella pagina. In questo modo vedono esattamente ciò che vedono i commerciali.