La dashboard di Kolva si apre su quattro schede di indicatori, la sezione Pilotaggio vendite, le visite recenti e gli avvisi in sospeso. Ciò che mostra dipende dal vostro ruolo.
Schede KPI
La riga superiore mostra quattro schede. Ogni scheda è un collegamento: toccatela e Kolva apre la pagina dietro il numero.
- Clienti attivi — il numero di clienti del vostro portafoglio.
- Visite negli ultimi 7 giorni — le visite registrate negli ultimi sette giorni, con lo scarto rispetto ai sette precedenti.
- Ricavi fatturati al netto delle imposte (mese) — i ricavi fatturati questo mese, con lo scarto rispetto al mese scorso.
- Tasso di conversione — la quota di prospect convertiti, con sotto il conteggio convertiti su totale.
Suggerimento Ogni scheda è una scorciatoia: Clienti attivi apre i clienti, Visite negli ultimi 7 giorni apre le visite, Ricavi fatturati al netto delle imposte (mese) apre le analisi e Tasso di conversione apre i prospect.
La variante Finanza
Se il vostro ruolo è Finanza, le quattro schede commerciali sono sostituite da quattro schede finanziarie e sopra si aggiunge un blocco Posizione di cassa:
- Ricavi fatturati (al netto delle imposte) — i ricavi fatturati nel periodo.
- Incassi — quanto è stato effettivamente incassato.
- Crediti clienti — quanto i clienti vi devono ancora.
- Debiti fornitori — quanto dovete ancora ai vostri fornitori.
Visite recenti e avvisi
Sotto la sezione Pilotaggio vendite — ricavi, classifiche, visite e segnali a colpo d’occhio — due pannelli chiudono la pagina:
- Visite recenti — le vostre ultime visite con il cliente e il tipo di visita. Visualizza tutto apre l’elenco completo.
- Avvisi — gli avvisi che vi attendono. Apritene uno per leggerne il dettaglio, poi Apri azione vi porta alla schermata che lo chiude. Quando non c’è nulla in sospeso, il pannello mostra Nessun avviso in sospeso.
Viste specifiche per ruolo
La dashboard si adatta automaticamente al tuo ruolo:
- Commerciale — le quattro schede commerciali, le proprie visite e i propri avvisi.
- Manager / Supervisore — le stesse schede, più il badge delle approvazioni in sospeso nell’intestazione della pagina.
- Admin — le stesse, più i blocchi di amministrazione riservati a quel ruolo.
- Finanza — le schede finanziarie e il blocco Posizione di cassa al posto delle schede commerciali.
Nota La dashboard non ha un commutatore personale/team. Ciò che mostra dipende dal vostro ruolo e il sottotitolo della pagina cambia di conseguenza. Per osservare il team, usate direttamente le pagine di team.