La prima visita cliente è il momento in cui Kolva prende vita. Questo articolo ti accompagna attraverso l’intero flusso della visita: pianificare la giornata, registrare una prova GPS al check-in esplicito di una visita fisica, consultare il briefing AI, prendere appunti ed effettuare il check-out con un follow-up programmato.
Pianificare la giornata con La mia giornata
Apri la vista La mia giornata dall’app mobile. È il tuo centro di comando quotidiano: mostra tutte le visite programmate, ordinate dall’ottimizzatore di percorsi AI per ridurre al minimo i tempi di guida.
- Tocca Aggiungi visita per creare una nuova visita per oggi.
- Seleziona un cliente dall’elenco o cercalo per nome.
- Imposta un obiettivo della visita — ciò che vuoi ottenere (ad esempio presentare una nuova linea di prodotti, seguire un preventivo, incassare un pagamento).
- La visita compare nella timeline giornaliera. Trascinala per riordinarla, se necessario.
Suggerimento: Lascia che l’ottimizzatore organizzi le visite fisiche. Considera posizioni salvate dei clienti, traffico stradale, priorità e punto di partenza scelto. Se parti dalla posizione corrente, Kolva la usa una sola volta per calcolare il percorso e non la conserva, memorizza nella cache o registra nei log.
Il brief decisionale
Prima di ogni visita, Kolva genera un brief decisionale dal contesto cliente ed ERP. Il brief include:
- Riepilogo dell’ultima visita — Quando è avvenuta e cosa è stato discusso.
- Storico degli ordini — Ordini recenti, valore medio e tendenze.
- Fatture aperte — Saldi insoluti che possono richiedere attenzione.
- Segnali di business — Punteggio di rischio di abbandono, previsioni di riordino e raccomandazioni di prodotto.
- Tag della conversazione — Argomenti principali, obiezioni e azioni delle visite precedenti.
Il briefing compare automaticamente al check-in, oppure puoi consultarlo in qualsiasi momento toccando la scheda del cliente in La mia giornata.
Check-in con GPS
Quando arrivi presso il cliente per una visita fisica, tocca Check-in. Kolva acquisisce un punto di prova GPS e registra data e ora di inizio della visita. La prova non sovrascrive automaticamente l’indirizzo salvato del cliente.
Nota: Il check-in GPS richiede l’autorizzazione alla posizione. Si applica esclusivamente al check-in esplicito di una visita fisica: le visite telefoniche non richiedono il GPS e Kolva non monitora continuamente la tua posizione.
Prendere appunti durante la visita
Durante l’incontro puoi digitare le note direttamente nel modulo della visita oppure usare la funzione debrief vocale. Tocca l’icona del microfono e parla naturalmente per un periodo da 60 a 90 secondi. Kolva trascrive la voce ed estrae dati strutturati: impegni presi, obiezioni, prodotti discussi e prossime azioni.
Check-out e follow-up
Al termine della visita, tocca Check-out. Il check-out registra l’ora di fine senza richiedere né memorizzare una nuova posizione GPS. Kolva ti inviterà a:
- Programmare una visita di follow-up — La data predefinita è tra 7 giorni.
- Inviare un messaggio di follow-up — Scegli tra modelli di e-mail o WhatsApp generati dall’AI.
- Registrare un ordine — Se il cliente ha effettuato un ordine durante la visita, acquisiscilo immediatamente.
Suggerimento: Imposta sempre una data di follow-up al check-out. Kolva la usa per creare i futuri piani giornalieri e ti ricorda quando un follow-up è scaduto.