Het Kolva-dashboard opent met vier indicatorkaarten, de sectie Omzetsturing, uw recente bezoeken en uw openstaande waarschuwingen. Wat het toont, volgt uw rol.
KPI-kaarten
De bovenste rij toont vier kaarten. Elke kaart is een link: tik erop en Kolva opent de pagina achter het cijfer.
- Actieve klanten — het aantal klanten in uw portefeuille.
- Bezoeken laatste 7 dagen — de bezoeken die de afgelopen zeven dagen zijn vastgelegd, met het verschil ten opzichte van de zeven dagen ervoor.
- Gefactureerde omzet excl. btw (maand) — de omzet die deze maand is gefactureerd, met het verschil ten opzichte van vorige maand.
- Conversiepercentage — het aandeel omgezette prospects, met eronder het aantal omgezet op totaal.
Tip Elke kaart is een snelkoppeling: Actieve klanten opent de klanten, Bezoeken laatste 7 dagen opent de bezoeken, Gefactureerde omzet excl. btw (maand) opent de analyses en Conversiepercentage opent de prospects.
De Finance-variant
Is uw rol Finance, dan worden de vier verkoopkaarten vervangen door vier financiële kaarten en komt er bovenaan een blok Kaspositie bij:
- Gefactureerde omzet (excl. btw) — de omzet die in de periode is gefactureerd.
- Ontvangsten — wat er werkelijk is geïnd.
- Vorderingen op klanten — wat klanten u nog verschuldigd zijn.
- Crediteuren — wat u uw leveranciers nog verschuldigd bent.
Recente bezoeken en waarschuwingen
Onder de sectie Omzetsturing — omzet, klassement, bezoeken en signalen in één oogopslag — sluiten twee panelen de pagina af:
- Recente bezoeken — uw laatste bezoeken met de klant en het bezoektype. Alles bekijken opent de volledige lijst.
- Waarschuwingen — de waarschuwingen die op u wachten. Open er een om het detail te lezen; Actie openen brengt u daarna naar het scherm dat ze afhandelt. Staat er niets open, dan toont het paneel Geen waarschuwing in afwachting.
Rolspecifieke weergaven
Het dashboard past zich automatisch aan uw rol aan:
- Commercieel — de vier verkoopkaarten, de eigen bezoeken en de eigen waarschuwingen.
- Manager / Supervisor — dezelfde kaarten, plus de badge van openstaande goedkeuringen in de paginakop.
- Admin — hetzelfde, plus de beheerblokken die aan die rol zijn voorbehouden.
- Finance — de financiële kaarten en het blok Kaspositie in plaats van de verkoopkaarten.
Let op Het dashboard heeft geen schakelaar persoonlijk/team. Wat het toont, volgt uw rol, en de ondertitel van de pagina verandert mee. Wilt u naar uw team kijken, ga dan naar de teampagina’s zelf.