Przestrzeń Ustawienia administratora to centrum sterowania Twoją przestrzenią roboczą Kolva. Ten artykuł omawia konfigurację firmy, zarządzanie zespołem, playbook strategii, ustawienia bezpieczeństwa i preferencje powiadomień.
Ustawienia firmy
Przejdź do Ustawienia > Firma, aby zarządzać podstawową konfiguracją organizacji:
- Nazwa i logo firmy — Twoja nazwa pojawia się w raportach, ofertach i aplikacji mobilnej. Wgraj logo w wysokiej jakości, a Kolva pobierze z niego kolory Twojej marki, aby nadać motyw interfejsowi.
- Branża — Wybór branży pomaga AI dopasować rekomendacje, briefingi i benchmarki do Twojej dziedziny.
- Strefa czasowa — Określa, kiedy uruchamiają się zaplanowane zadania: briefingi dzienne (7:30), zadania cron, raporty tygodniowe i cykle silnika follow-upów.
- Język domyślny — Ustala domyślny język nowych członków zespołu. Każdy użytkownik może go zmienić we własnych preferencjach.
- Waluta — Twoja waluta raportowania danych finansowych i ofert.
Wskazówka Wgraj logo na przezroczystym tle. Kolva używa go w ofertach PDF, raportach tygodniowych, cyfrowych wizytówkach i ikonie aplikacji mobilnej.
Zarządzanie zespołem
Przejdź do Ustawienia > Zespół, aby zarządzać swoją kadrą:
- Zapraszanie członków — Kliknij Dodaj członka, podaj adres e-mail i przypisz rolę. Ta osoba otrzyma zaproszenie e-mailem z bezpiecznym linkiem.
- Przypisywanie ról — Wybierz spośród ról Administrator, Menedżer, Handlowiec (teren) lub Finanse. Każda rola określa, do jakich funkcji i danych użytkownik ma dostęp.
- Zmiana ról — Kliknij kartę członka zespołu, aby zmienić jego rolę. Zmiany wchodzą w życie natychmiast. Na koncie musi pozostać co najmniej jeden administrator.
- Usuwanie członków — Przekaż sprawy odchodzącego członka, a potem go dezaktywuj. Jego klienci, deale, follow-upy, oferty i historia pozostają przypisane do firmy i są przypisywane ponownie w jednej operacji.
- Ponowne użycie przypisanych stanowisk — Dezaktywacja zwalnia imienne przypisanie Field, dzięki czemu licencjonowane stanowisko można przydzielić innemu aktywnemu członkowi.
Uwaga Imienne przypisanie i licencjonowane stanowisko to dwie różne rzeczy. Dezaktywacja członka zwalnia jego przypisanie, ale nie zmniejsza licencjonowanej liczby ani nie zmienia rozliczeń w Stripe. Zwiększ lub zmniejsz liczbę stanowisk wprost w Ustawienia > Rozliczenia.
Playbook strategii
Sekcja Strategia (Ustawienia > Strategia) to miejsce, w którym kierownictwo ustawia kontekst strategiczny dla AI. Składa się z trzech warstw:
- DNA firmy (tylko administrator) — Misja, wartości, pozycjonowanie wobec konkurencji, idealny profil klienta i główne wyróżniki Twojej firmy. AI korzysta z nich, aby wszystko, co tworzy, było zgodne z Twoją strategią.
- Dyrektywy strategii (administrator + menedżer) — Priorytety kwartalne lub miesięczne: segmenty docelowe, produkty priorytetowe, wytyczne cenowe, odpowiedzi na ruchy konkurencji. Te dyrektywy sterują briefingami i coachingiem AI.
- Profile coachingowe handlowców (poufne) — Profile poszczególnych handlowców z mocnymi i słabymi stronami oraz celami rozwojowymi. Widoczne wyłącznie dla administratorów i menedżerów — handlowcy nigdy nie widzą profilu innych.
Ważne Kontekst strategiczny trafia do briefingów decyzyjnych, raportów z wizyt, czatu, follow-upów, coachingu i pozostałych punktów styku AI dla biznesu. Utrzymuj go w aktualności — nieaktualne dyrektywy prowadzą do rekomendacji rozmijających się ze strategią.
Ustawienia bezpieczeństwa
Kolva udostępnia kilka mechanizmów bezpieczeństwa w Ustawienia > Bezpieczeństwo:
- Polityka haseł — Narzuć minimalną długość i wymagania złożoności wszystkim członkom zespołu.
- Zarządzanie sesjami — Ustaw czas wygaśnięcia sesji. Mobilne sesje PWA korzystają z ciasteczka ważnego 400 dni, dla wygody.
- Klucze API — Zarządzaj kluczami API agentów ERP i integracji zewnętrznych. Klucze są przechowywane jako skróty SHA-256 — jawny tekst pokazuje się tylko raz, przy tworzeniu.
- Wnioski o rolę administratora — Gdy nowy użytkownik rejestruje się, deklarując status administratora, obecni administratorzy dostają wniosek o zatwierdzenie e-mailem. Wnioski pozostają otwarte do zatwierdzenia przez człowieka — zespół Kolva lub organ zarządzający w Twojej firmie; wsparcie dostaje przypomnienie po 24 godz. Nic nie jest zatwierdzane automatycznie.
Preferencje powiadomień
Ustaw powiadomienia, które otrzymuje Twój zespół, w Ustawienia > Powiadomienia:
- Powiadomienia push — Włącz lub wyłącz kategorie: briefingi decyzyjne, follow-upy, aktualizacje deali, aktywność zespołu, alerty o anomaliach.
- Zbiorcze e-maile — Wybierz e-maile w czasie rzeczywistym, podsumowanie dzienne albo zestawienie tygodniowe.
- Godziny ciszy — Ustal godziny, w których powiadomienia niekrytyczne są wstrzymywane i dostarczane później.
Wskazówka Handlowcom w terenie włącz powiadomienie push z porannym briefingiem. Przychodzi o 7:30 czasu lokalnego z przygotowanym przez AI podsumowaniem nadchodzącego dnia — klienci do odwiedzenia, deale do przypomnienia i wskazówki coachingowe.