Konfiguracja CRM i integracji

Kolva integruje się z ponad 20 platformami CRM, aby Twoje dane klientów pozostawały zsynchronizowane. Ten artykuł obejmuje obsługiwane systemy CRM, metody połączenia, mapowanie handlowców, konfigurację synchronizacji i rozwiązywanie problemów.

Obsługiwane systemy CRM

Kolva obsługuje dwa rodzaje połączeń z CRM, zależnie od tego, co udostępnia dostawca systemu:

• Przez OAuth (jednym kliknięciem) — Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365. Autoryzujesz Kolva na bezpiecznym ekranie logowania CRM.
• Przez klucz API — Pipedrive, Close, Monday, Bitrix24, Freshsales, Copper, Nimble, AgireCRM, Insightly, SugarCRM, Zendesk Sell, NetSuite, Odoo, VTiger. Generujesz klucz API w swoim CRM i wklejasz go w Kolva.

Połączenie przez OAuth

W systemach CRM obsługujących OAuth połączenie jest proste:

1. Przejdź do Ustawienia > Integracje.
2. Znajdź swój CRM i kliknij Połącz.
3. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania swojego CRM. Zaloguj się kontem administratora.
4. Zezwól Kolva na dostęp do danych CRM (kontakty, deale, aktywności).
5. Wrócisz do Kolva. Status integracji zmieni się na Połączono.
6. Kolva automatycznie rozpoczyna pierwszą synchronizację. Zależnie od ilości danych trwa to od 1 do 10 minut.

Połączenie przez klucz API

W systemach CRM opartych na kluczu API:

1. Zaloguj się do swojego CRM i przejdź do ustawień API lub ustawień dla programistów.
2. Wygeneruj nowy klucz API (albo token). Skopiuj go do schowka.
3. W Kolva przejdź do Ustawienia > Integracje, znajdź swój CRM i kliknij Połącz.
4. Wklej klucz API i, jeśli to konieczne, wpisz bazowy adres URL lub subdomenę swojego CRM.
5. Kliknij Testuj połączenie, aby sprawdzić, czy klucz działa.
6. Kliknij Zapisz i synchronizuj, aby rozpocząć pierwszy import.

Mapowanie handlowców

Po podłączeniu CRM Kolva musi wiedzieć, którzy użytkownicy CRM odpowiadają którym członkom zespołu Kolva. To właśnie mapowanie handlowców:

1. Przejdź do Ustawienia > Integracje > Mapowanie handlowców.
2. Kolva pokazuje listę użytkowników CRM obok członków zespołu Kolva.
3. Powiąż każdego użytkownika CRM z odpowiadającym mu kontem Kolva. Kolva podpowiada dopasowania na podstawie podobieństwa e-maila i nazwiska.
4. Niezmapowani użytkownicy CRM są wyróżnieni — ich dane i tak się zsynchronizują, ale wizyty i deale nie zostaną przypisane do konkretnego handlowca.
5. Kliknij Zapisz mapowania i w razie potrzeby uruchom Backfill, aby przypisać dane historyczne wstecz.

Ustawienia synchronizacji

Ustal, jakie dane się synchronizują i jak często:

• Typy danych — Wybierz obiekty do synchronizacji: kontakty, firmy, deale, aktywności, notatki. Większość zespołów synchronizuje wszystko.
• Kierunek synchronizacji — Kolva pobiera dane z Twojego CRM. Zmiany wprowadzone w Kolva (nowe wizyty, aktualizacje deali) domyślnie nie wracają do CRM.
• Częstotliwość — Synchronizacja automatyczna działa według konfigurowalnego harmonogramu (co 15 minut, co godzinę albo raz dziennie). Możesz też w każdej chwili uruchomić synchronizację ręczną.
• Mapowanie pól — Kolva automatycznie mapuje standardowe pola CRM. Dla pól własnych użyj edytora mapowania pól, aby Twoje dane trafiały na miejsce poprawnie.

Rozwiązywanie problemów

• Błąd połączenia — Sprawdź, czy Twój klucz API nie wygasł. Niektóre systemy CRM okresowo rotują klucze. Wygeneruj nowy klucz i zaktualizuj go w Kolva.
• Brakujące dane — Sprawdź, czy podłączone konto CRM ma uprawnienia do wszystkich rekordów. Konta o ograniczonych uprawnieniach mogą widzieć tylko część danych.
• Zduplikowane kontakty — Kolva stosuje rozmyte dopasowanie nazw (znormalizowane, bez rozróżniania wielkości liter, bez zbędnych spacji), aby usuwać duplikaty. Jeśli duplikaty nadal występują, sprawdź znaki specjalne lub niespójne nazewnictwo w swoim CRM.
• Błędy synchronizacji — Zajrzyj do logu synchronizacji w Ustawienia > Integracje > [Twój CRM] > Logi. Każde uruchomienie pokazuje znaczniki czasu, liczbę rekordów i napotkane błędy.