Pulpit Kolva otwiera się na czterech kartach wskaźników, sekcji Sterowanie sprzedażą, Twoich ostatnich wizytach i oczekujących alertach. To, co pokazuje, zależy od Twojej roli.
Karty KPI
Górny rząd pokazuje cztery karty. Każda karta jest odnośnikiem: dotknij jej, a Kolva otworzy stronę kryjącą się za liczbą.
- Aktywni klienci — liczba klientów w Twoim portfelu.
- Wizyty z ostatnich 7 dni — wizyty zapisane w ciągu ostatnich siedmiu dni, wraz z różnicą wobec siedmiu poprzednich.
- Przychód netto z faktur (miesiąc) — przychód zafakturowany w tym miesiącu, wraz z różnicą wobec poprzedniego.
- Współczynnik konwersji — udział przekonwertowanych potencjalnych klientów, a pod spodem liczba przekonwertowanych do łącznej.
Wskazówka Każda karta jest skrótem: Aktywni klienci otwiera klientów, Wizyty z ostatnich 7 dni otwierają wizyty, Przychód netto z faktur (miesiąc) otwiera analizy, a Współczynnik konwersji otwiera potencjalnych klientów.
Wariant Finanse
Jeśli Twoja rola to Finanse, cztery karty sprzedażowe zostają zastąpione czterema kartami finansowymi, a nad nimi pojawia się blok Pozycja gotówkowa:
- Przychód netto z faktur — przychód zafakturowany w danym okresie.
- Wpływy — to, co faktycznie wpłynęło.
- Należności od klientów — to, co klienci są Ci jeszcze winni.
- Zobowiązania wobec dostawców — to, co Ty jesteś jeszcze winien dostawcom.
Ostatnie wizyty i alerty
Pod sekcją Sterowanie sprzedażą — przychód, ranking, wizyty i sygnały na jednym ekranie — stronę zamykają dwa panele:
- Ostatnie wizyty — Twoje najnowsze wizyty wraz z klientem i typem wizyty. Zobacz wszystko otwiera pełną listę.
- Alerty — alerty, które na Ciebie czekają. Otwórz jeden, aby przeczytać szczegóły, a Otwórz akcję przeniesie Cię do ekranu, który go zamyka. Gdy nic nie czeka, panel pokazuje Brak oczekujących alertów.
Widoki właściwe dla roli
Pulpit dostosowuje się automatycznie do Twojej roli:
- Handlowiec — cztery karty sprzedażowe, własne wizyty i własne alerty.
- Menedżer / Kierownik — te same karty oraz odznaka oczekujących zatwierdzeń w nagłówku strony.
- Admin — to samo oraz bloki administracyjne zarezerwowane dla tej roli.
- Finanse — karty finansowe i blok Pozycja gotówkowa zamiast kart sprzedażowych.
Uwaga Pulpit nie ma przełącznika widok własny/zespół. To, co pokazuje, zależy od Twojej roli, a podtytuł strony zmienia się wraz z nią. Aby przyjrzeć się zespołowi, przejdź na same strony zespołu.