Twoja pierwsza wizyta u klienta to moment, w którym Kolva nabiera pełnego sensu. Ten artykuł prowadzi Cię przez cały proces: zaplanowanie dnia, zapisanie jednego dowodu GPS przy wyraźnej rejestracji przyjazdu na wizytę w terenie, przejrzenie briefingu AI, notowanie i zarejestrowanie wyjazdu z zaplanowanym działaniem następczym.
Planowanie dnia w widoku Mój dzień
Otwórz widok Mój dzień w aplikacji mobilnej. To Twoje codzienne centrum dowodzenia — pokazuje wszystkie zaplanowane wizyty, uszeregowane przez optymalizator trasy AI, aby skrócić czas przejazdu.
- Dotknij Dodaj wizytę, aby utworzyć nową wizytę na dzisiaj.
- Wybierz klienta z listy lub wyszukaj go po nazwie.
- Określ cel wizyty — to, co zamierzasz osiągnąć (np. przedstawić nową linię produktów, wrócić do oferty, pobrać płatność).
- Wizyta pojawia się w Twoim planie dnia. Przeciągnij ją, aby zmienić kolejność.
Wskazówka: Pozwól optymalizatorowi ułożyć Twoje wizyty w terenie. Bierze pod uwagę zapisane lokalizacje klientów, ruch drogowy, priorytety i wybrany punkt startowy. Jeśli ruszasz z bieżącej pozycji, Kolva użyje jej jednorazowo do wyznaczenia trasy — nie zapisze jej, nie umieści w pamięci podręcznej ani nie zaloguje.
Briefing decyzyjny
Przed każdą wizytą Kolva tworzy briefing decyzyjny na podstawie kontekstu klienta i ERP. Briefing zawiera:
- Podsumowanie ostatniej wizyty — kiedy odbyła się poprzednia wizyta i co zostało omówione.
- Historia zamówień — ostatnie zamówienia, średnia wartość zamówienia i trendy.
- Otwarte faktury — nieuregulowane salda, które mogą wymagać uwagi.
- Sygnały biznesowe — wskaźnik ryzyka odejścia klienta, prognozy uzupełnienia zapasów i rekomendacje produktów.
- Tagi rozmowy — kluczowe tematy, obiekcje i działania z poprzednich wizyt.
Briefing pojawia się automatycznie przy rejestracji przyjazdu; możesz go też otworzyć w dowolnej chwili, dotykając karty klienta w widoku Mój dzień.
Rejestracja przyjazdu z GPS
Po dotarciu do lokalizacji klienta na wizytę w terenie dotknij Przyjazd. Kolva zapisuje jeden punkt dowodowy GPS i oznacza czas rozpoczęcia tej wizyty. Ten dowód nie zastępuje automatycznie zapisanego adresu klienta.
Uwaga: Rejestracja przyjazdu z GPS wymaga zgody na dostęp do lokalizacji. Dotyczy wyłącznie wyraźnej rejestracji przyjazdu na wizytę w terenie: wizyta telefoniczna nie prosi o GPS, a Kolva nie śledzi Twojej pozycji w sposób ciągły.
Notatki podczas wizyty
W trakcie spotkania możesz wpisywać notatki bezpośrednio w formularzu wizyty albo skorzystać z raportu z wizyty głosem. Dotknij ikony mikrofonu i mów naturalnie przez 60 do 90 sekund. Kolva zapisuje Twoją wypowiedź i wydobywa z niej uporządkowane dane: podjęte zobowiązania, zgłoszone obiekcje, omówione produkty i kolejne działania.
Rejestracja wyjazdu i działanie następcze
Gdy wizyta się zakończy, dotknij Wyjazd. Rejestracja wyjazdu zapisuje godzinę zakończenia bez pobierania ani zapisywania nowej pozycji GPS. Kolva zaproponuje Ci:
- Zaplanowanie wizyty następczej — domyślnie za 7 dni od dzisiaj.
- Wysłanie wiadomości następczej — wybierz spośród szablonów e-mail lub WhatsApp wygenerowanych przez AI.
- Zapisanie zamówienia — jeśli klient złożył zamówienie podczas wizyty, wprowadź je od razu.
Wskazówka: Zawsze ustaw datę działania następczego w momencie rejestracji wyjazdu. Kolva wykorzystuje ją do budowania Twoich kolejnych planów dnia i przypomina, gdy działanie następcze jest opóźnione.