O espaço Definições de administrador é o centro de controlo do seu espaço de trabalho Kolva. Este artigo cobre a configuração da empresa, a gestão da equipa, o playbook de estratégia, as definições de segurança e as preferências de notificação.
Definições da empresa
Aceda a Definições > Empresa para gerir a configuração de base da sua organização:
- Nome e logótipo da empresa — O seu nome aparece nos relatórios, nos orçamentos e na aplicação móvel. Carregue um logótipo de alta qualidade e a Kolva extrai as cores da sua marca para aplicar o tema à interface.
- Setor de atividade — Escolher o setor ajuda a IA a adaptar as recomendações, os briefings e os benchmarks ao seu domínio.
- Fuso horário — Determina quando as tarefas planeadas são executadas: briefings diários (7:30), tarefas cron, relatórios semanais e ciclos do motor de seguimentos.
- Idioma predefinido — Define o idioma predefinido dos novos membros da equipa. Cada utilizador pode alterá-lo nas preferências pessoais.
- Moeda — A moeda de reporte dos dados financeiros e dos orçamentos.
Dica Carregue o logótipo com fundo transparente. A Kolva utiliza-o nos orçamentos em PDF, nos relatórios semanais, nos cartões de visita digitais e no ícone da aplicação móvel.
Gestão da equipa
Vá a Definições > Equipa para gerir os seus efetivos:
- Convidar membros — Clique em Adicionar um membro, indique o e-mail e atribua uma função. A pessoa recebe um e-mail de convite com uma ligação segura.
- Atribuir funções — Escolha entre Admin, Gestor, Comercial (terreno) ou Finance. Cada função determina as funcionalidades e os dados a que o utilizador pode aceder.
- Alterar funções — Clique no cartão de um membro da equipa para alterar a sua função. As alterações produzem efeito imediato. Tem de ficar pelo menos um Admin na conta.
- Remover membros — Transfira um membro que sai e desative-o em seguida. Os seus clientes, negócios, seguimentos, orçamentos e históricos continuam ligados à empresa e são reatribuídos de forma atómica.
- Reutilizar a atribuição de lugares — A desativação liberta a atribuição nominativa Field para que o lugar licenciado possa ser dado a outro membro ativo.
Nota Uma atribuição nominativa e um lugar licenciado são duas noções distintas. Desativar um membro liberta a sua atribuição, mas não reduz a quantidade licenciada nem altera a faturação na Stripe. Aumente ou reduza explicitamente os lugares em Definições > Faturação.
Playbook de estratégia
A secção Estratégia (Definições > Estratégia) é onde a direção configura o contexto estratégico da IA. Tem três camadas:
- ADN da empresa (só Admin) — A missão, os valores, o posicionamento concorrencial, o perfil de cliente ideal e os principais diferenciadores da empresa. A IA usa-os para alinhar tudo o que produz com a sua estratégia.
- Diretivas de estratégia (Admin + Gestor) — Prioridades trimestrais ou mensais: segmentos-alvo, produtos prioritários, orientações de preço, respostas à concorrência. Estas diretivas orientam os briefings e o coaching da IA.
- Perfis de coaching dos comerciais (Confidencial) — Perfis por comercial com forças, fraquezas e objetivos de desenvolvimento. Visíveis apenas para admins e gestores — os comerciais nunca veem o perfil dos outros.
Importante O contexto estratégico é injetado nos briefings de decisão, nos balanços, na conversa, nos seguimentos, no coaching e nos restantes pontos de contacto da IA de negócio. Mantenha-o atualizado — diretivas desatualizadas levam a recomendações desalinhadas.
Definições de segurança
A Kolva disponibiliza vários controlos de segurança em Definições > Segurança:
- Política de palavras-passe — Imponha um comprimento mínimo e requisitos de complexidade a todos os membros da equipa.
- Gestão de sessões — Configure a duração até à expiração das sessões. As sessões PWA móveis usam um cookie de 400 dias, por comodidade.
- Chaves API — Faça a gestão das chaves API dos agentes ERP e das integrações de terceiros. As chaves são guardadas em hashes SHA-256 — o texto em claro só é mostrado uma vez, no momento da criação.
- Pedidos de administrador — Quando um novo utilizador se regista reivindicando o estatuto de admin, os admins existentes recebem um pedido de aprovação por e-mail. Os pedidos ficam pendentes até uma aprovação humana — da equipa Kolva ou da autoridade de gestão da sua empresa; o suporte é relembrado ao fim de 24 h. Nada é aprovado automaticamente.
Preferências de notificação
Configure as notificações que a sua equipa recebe em Definições > Notificações:
- Notificações push — Ative ou desative as categorias: briefings de decisão, seguimentos, atualizações de negócios, atividade da equipa, alertas de anomalia.
- Resumos por e-mail — Escolha entre e-mails em tempo real, um resumo diário ou uma síntese semanal.
- Horas de silêncio — Defina as horas durante as quais as notificações não críticas ficam retidas e são entregues mais tarde.
Dica Para os comerciais no terreno, ative a notificação push do briefing da manhã. Chega às 7:30 hora local com um resumo gerado pela IA do dia que começa — clientes a visitar, negócios a seguir e conselhos de coaching.