O painel da Kolva abre com quatro cartões de indicadores, a secção Pilotagem de vendas, as suas visitas recentes e os seus alertas pendentes. O que mostra segue a sua função.
Cartões de KPI
A linha de cima mostra quatro cartões. Cada cartão é uma ligação: toque-lhe e a Kolva abre a página que está por trás do número.
- Clientes ativos — o número de clientes da sua carteira.
- Visitas nos últimos 7 dias — as visitas registadas nos últimos sete dias, com a diferença face aos sete anteriores.
- Faturação emitida sem IVA (mês) — a faturação emitida este mês, com a diferença face ao mês passado.
- Taxa de conversão — a proporção de potenciais clientes convertidos, com a contagem convertidos sobre total por baixo.
Dica Cada cartão é um atalho: Clientes ativos abre os clientes, Visitas nos últimos 7 dias abre as visitas, Faturação emitida sem IVA (mês) abre as análises e Taxa de conversão abre os potenciais clientes.
A variante Finance
Se a sua função for Finance, os quatro cartões comerciais são substituídos por quatro cartões financeiros e é acrescentado por cima um bloco Tesouraria:
- Faturação emitida sem IVA — a faturação emitida no período.
- Recebimentos — o que foi efetivamente cobrado.
- Contas a receber — o que os clientes ainda lhe devem.
- Contas a pagar — o que ainda deve aos seus fornecedores.
Visitas recentes e alertas
Sob a secção Pilotagem de vendas — faturação, classificação, visitas e sinais num relance — dois painéis fecham a página:
- Visitas recentes — as suas últimas visitas com o cliente e o tipo de visita. Ver tudo abre a lista completa.
- Alertas — os alertas que o esperam. Abra um para ler o detalhe; depois Abrir a ação leva-o ao ecrã que o resolve. Quando nada está pendente, o painel mostra Nenhum alerta pendente.
Vistas específicas de cada função
O painel adapta-se automaticamente à sua função:
- Comercial — os quatro cartões comerciais, as suas próprias visitas e os seus próprios alertas.
- Gestor / Supervisor — os mesmos cartões, mais o distintivo das aprovações pendentes no cabeçalho da página.
- Admin — o mesmo, mais os blocos de administração reservados a essa função.
- Finance — os cartões financeiros e o bloco Tesouraria em vez dos cartões comerciais.
Nota O painel não tem alternador pessoal/equipa. O que mostra segue a sua função, e o subtítulo da página muda com ela. Para observar a sua equipa, passe pelas próprias páginas de equipa.