A sua primeira visita a um cliente é o momento em que o Kolva ganha todo o seu sentido. Este artigo acompanha-o ao longo de todo o fluxo de trabalho: planear o seu dia, registar uma prova de GPS no check-in explícito de uma visita física, consultar o briefing de IA, tirar notas e fazer o check-out com um seguimento agendado.
Planear o seu dia com O Meu Dia
Abra a vista O Meu Dia a partir da aplicação móvel. É o seu centro de comando diário — mostra todas as visitas agendadas, ordenadas pelo otimizador de rotas de IA para reduzir o tempo de deslocação.
- Toque em Adicionar uma visita para criar uma nova visita para hoje.
- Selecione um cliente da sua lista ou procure-o pelo nome.
- Defina um objetivo de visita — o que pretende alcançar (p. ex. apresentar uma nova gama de produtos, dar seguimento a um orçamento, cobrar um pagamento).
- A visita aparece no seu planeamento diário. Arraste-a para reordenar, se necessário.
Dica: Deixe o otimizador organizar as suas visitas físicas. Tem em conta as localizações de cliente guardadas, o trânsito, as prioridades e o ponto de partida escolhido. Se partir da sua posição atual, o Kolva usa-a uma única vez para calcular a rota, sem a persistir, colocar em cache nem registar.
O briefing de decisão
Antes de cada visita, o Kolva gera um briefing de decisão a partir do contexto do cliente e do ERP. O briefing inclui:
- Resumo da última visita — quando visitou o cliente pela última vez e o que foi abordado.
- Histórico de encomendas — encomendas recentes, valor médio de encomenda e tendências.
- Faturas em aberto — os saldos por liquidar que podem exigir a sua atenção.
- Sinais de negócio — pontuação de risco de perda do cliente, previsões de reposição e recomendações de produtos.
- Etiquetas de conversa — temas-chave, objeções e ações resultantes das visitas anteriores.
O briefing aparece automaticamente no check-in, ou pode consultá-lo a qualquer momento tocando na ficha do cliente em O Meu Dia.
Check-in com GPS
Quando chegar ao local do cliente para uma visita física, toque em Chegada. O Kolva capta um ponto de prova de GPS e regista a hora de início dessa visita. Esta prova não substitui automaticamente a morada guardada do cliente.
Nota: O check-in por GPS exige permissão de localização. Aplica-se apenas ao check-in explícito de uma visita física: uma visita telefónica não pede GPS e o Kolva não segue a sua posição de forma contínua.
Tirar notas durante a visita
Durante a reunião, pode escrever notas diretamente no formulário de visita ou usar a funcionalidade de debriefing por voz. Toque no ícone do microfone e fale com naturalidade durante 60 a 90 segundos. O Kolva transcreve a sua voz e extrai dados estruturados: compromissos assumidos, objeções levantadas, produtos abordados e próximas ações.
Check-out e seguimento
Quando a visita terminar, toque em Saída. O check-out regista a hora de fim sem pedir nem guardar uma nova posição de GPS. O Kolva vai propor-lhe:
- Agendar uma visita de seguimento — por predefinição, 7 dias a contar de hoje.
- Enviar uma mensagem de seguimento — escolha entre os modelos de e-mail ou WhatsApp gerados pela IA.
- Registar uma encomenda — se o cliente fez uma encomenda durante a visita, registe-a de imediato.
Dica: Defina sempre uma data de seguimento no momento do check-out. O Kolva usa-a para construir os seus planos diários futuros e avisa-o quando um seguimento está em atraso.