يقدّم Kolva أفضل ما لديه عندما يملك بيانات عملائك الحقيقية. يعرض هذا المقال ثلاث طرق لإدخال بياناتك: الاستيراد من CSV أو Excel، وربط CRM، والربط المؤهَّل بـ ERP القائم لديك.
الخيار 1: الاستيراد من CSV أو Excel
أسرع طريقة للبدء هي رفع ملف جدول. انتقل إلى الإعدادات ← استيراد واتبع هذه الخطوات:
- انقر على رفع واختر ملف CSV أو Excel (.csv أو .xlsx أو .xls).
- يتعرّف الذكاء الاصطناعي في Kolva تلقائيًا على نوع الملف (عملاء، منتجات، طلبات) ويربط أعمدتك بنموذج البيانات لديه.
- راجع الربط المقترح للأعمدة. عدّل الحقول التي لم تُطابَق بشكل صحيح.
- انقر على استيراد. يتحقّق Kolva من كل سطر ويشير إلى الأخطاء المحتملة (حقول إلزامية ناقصة، مكرَّرات، صيغ غير صالحة).
نصيحة: أدرج إحداثيات العملاء (خط العرض وخط الطول) في ملفك إن كانت لديك. يتيح ذلك تحسين المسارات منذ اليوم الأول. لا تُغذَّى خريطة أدلة الزيارة إلا بتسجيلات الحضور الصريحة للزيارات الميدانية، ولا تُغذَّى أبدًا بإحداثيات العملاء المستورَدة. وإن لم تكن لديك إحداثيات، يرمّز Kolva العناوين جغرافيًا تلقائيًا في الخلفية.
الخيار 2: ربط CRM الخاص بك
يتكامل Kolva مع أكثر من 20 منصة CRM من أجل مزامنة تلقائية ومستمرة للبيانات. تشمل أنظمة CRM المدعومة:
- بالاعتماد على OAuth: Salesforce وHubSpot وZoho وMicrosoft Dynamics 365
- بالاعتماد على مفتاح API: Pipedrive وClose وMonday وBitrix24 وFreshsales وCopper وNimble وInsightly وSugarCRM وZendesk Sell وNetSuite وOdoo وVTiger وغيرها
للربط، انتقل إلى الإعدادات ← التكاملات، واعثر على CRM الخاص بك، واتبع مسار التفويض. بعد الربط، يزامن Kolva العملاء وجهات الاتصال والصفقات والأنشطة بشكل مستمر.
الخيار 3: ربط ERP الخاص بك
من أجل تكامل بيانات أعمق، يؤهّل Kolva الربط على بيئة ERP الحقيقية لديك، من دون طلب أي ترحيل لـ ERP:
- عائلتا Sage وSAP — استخدم المسار العام المعتمَد المتاح للعائلة المعنية.
- Odoo وMicrosoft Business Central — استخدم المسار المختصر للتجربة أو العرض الموجَّه قبل تأكيد أي نطاق إنتاجي.
- بيئة ERP خاصة — اطلب دراسة خاصة قبل أن يؤكّد Kolva التغطية أو متطلبات الوصول التقني.
يتحقّق قسم تقنية المعلومات من الوصول التقني. ويحسم المسؤولون المهنيون أي التباس يستدعي قرارًا، ولا يقع التفعيل إلا بعد التحقّق من الربط ومن عمليات الربط بين الحقول. راجع ربط ERP الخاص بك للاطلاع على خطوات التأهيل.
التحقق من البيانات وربطها
مهما كانت طريقة الاستيراد، يتحقّق Kolva من بياناتك قبل وضعها في الخدمة:
- رصد المكرَّرات — تمنع المطابقة التقريبية للأسماء تكرار بطاقات العملاء بين المصادر.
- الحقول الإلزامية — اسم العميل إلزامي؛ أما باقي الحقول فاختيارية لكنها موصى بها.
- مطابقة العملاء المحتملين — إذا كنت تتابع عملاء محتملين، يطابق Kolva تلقائيًا العملاء المستورَدين مع العملاء المحتملين الموجودين ويقترح تحويلهم.
ملاحظة: يُتَّفق على نطاق بيانات ERP وإعدادات المزامنة أثناء التأهيل، ثم يجري التحقّق منهما على البيئة المصدرية قبل التفعيل.
الخطوات التالية
مع تدفّق بياناتك إلى Kolva، تتمثّل الخطوة التالية في تثبيت التطبيق المحمول ليتمكّن فريقك الميداني من بدء العمل. راجع تثبيت التطبيق المحمول.