بمجرد إنشاء حسابك، يرافقك مساعد الإعداد في تهيئة الشركة. يغطي هذا المقال ملف شركتك، ودعوات الفريق، ونظام الأدوار الذي يتحكم في الوصول داخل Kolva.
ملف الشركة
انتقل إلى الإعدادات ← الشركة لتهيئة بيانات مؤسستك:
- أدخل اسم شركتك كما ينبغي أن يظهر في المنصة كلها.
- اختر قطاع نشاطك (الصناعة، التوزيع، الخدمات، إلخ) — يساعد ذلك الذكاء الاصطناعي على تكييف توصياته.
- ارفع شعار شركتك. يستخرج Kolva ألوان علامتك تلقائيًا لتخصيص الواجهة.
- حدّد المنطقة الزمنية حتى تُنفَّذ الإحاطات المجدولة والتقارير ومهام cron في الوقت المناسب لمنطقتك.
نصيحة: ارفع شعارًا عالي الجودة على خلفية شفافة. يستخدمه Kolva في التقارير المولَّدة وعروض الأسعار بصيغة PDF وبطاقات العمل الرقمية لفريقك.
دعوة فريقك
انتقل إلى الإعدادات ← الفريق وانقر على إضافة عضو. لكل عضو في الفريق:
- أدخل عنوان بريده الإلكتروني المهني.
- أسنِد إليه دورًا (انظر أدناه).
- انقر على إرسال الدعوة. يتلقى الشخص بريدًا إلكترونيًا يتضمن رابطًا لتعيين كلمة المرور والانضمام إلى شركتك.
الدعوة التي تمنح الوصول إلى Field تستهلك مقعد Field اسميًا. أما المستخدمون المسنَدون إلى المالية أو المختبر أو Supply Chain أو الإنتاج أو الصيانة أو R&D فيبقون ضمن القدرة المهنية المتعاقد عليها لهذه المراكز. يمكنك متابعة الدعوات النشطة والمعلّقة من صفحة الفريق.
فهم الأدوار
يستعمل Kolva تحكّمًا في الوصول قائمًا على الأدوار حتى لا يرى كل عضو في الفريق سوى الوظائف والبيانات المرتبطة بعمله. وفيما يلي الأدوار الأساسية الأربعة:
- Admin — وصول إداري إلى الإعدادات والفوترة والتكاملات وإدارة المستخدمين، وكذلك إلى المراكز والقدرات المتعاقد عليها من طرف الشركة، وفق الأذونات المسنَدة. يُسنَد عادةً إلى الإدارة أو إلى مسؤولي تقنية المعلومات المخوَّلين.
- Manager — وصول إلى عروض أداء الفريق وأدلة تسجيل الوصول المصرَّح بها في الزيارات وأهداف التدريب وتقييم الجهد ومحرك التنبيهات التحفيزية وخط الصفقات الكامل. وتتبع الرؤية نطاق فريق مسؤول الفريق.
- Commercial (Field Rep) — وصول إلى عملائه وزياراته وخط صفقاته وإحاطات القرار والطلبات الصوتية والتطبيق المحمول. ولا يمكنه رؤية بيانات المندوبين الآخرين.
- Finance — وصول إلى مركز المالية: العروض الموحَّدة وتوقعات الخزينة وكشف الشذوذ والتقارير السردية وذكاء الموردين.
ملاحظة: يُسنَد دور Admin تلقائيًا إلى أول شخص يسجّل باسم الشركة. ويجب أن يبقى Admin واحد على الأقل في الحساب في كل وقت.
الخطوات التالية
بعد تهيئة ملف شركتك ودعوة فريقك، تتمثل الخطوة التالية في استيراد بيانات عملائك. راجع استيراد بياناتك للمتابعة.