Kolva entfaltet sein volles Potenzial, wenn es über Ihre echten Kundendaten verfügt. Dieser Artikel behandelt drei Wege, Ihre Daten einzubringen: CSV/Excel-Import, CRM-Verbindung und eine qualifizierte Verbindung zum bereits eingesetzten ERP.
Option 1: Import aus CSV oder Excel
Der schnellste Weg zum Start ist das Hochladen einer Tabelle. Navigieren Sie zu Einstellungen > Daten importieren und folgen Sie diesen Schritten:
- Klicken Sie auf Dateien durchsuchen und wählen Sie Ihre CSV- oder Excel-Datei (.csv, .xlsx, .xls).
- Die KI von Kolva erkennt automatisch den Dateityp (Kunden, Produkte, Bestellungen) und ordnet Ihre Spalten ihrem Datenmodell zu.
- Überprüfen Sie die vorgeschlagene Spaltenzuordnung. Passen Sie alle Felder an, die nicht korrekt zugeordnet wurden.
- Klicken Sie auf Importieren. Kolva validiert jede Zeile und meldet etwaige Fehler (fehlende Pflichtfelder, doppelte Einträge, ungültige Formate).
Profi-Tipp: Fügen Sie Kundenkoordinaten (Breitengrad/Längengrad) in Ihre Datei ein, sofern vorhanden. Dadurch ist die Routenoptimierung ab dem ersten Tag verfügbar. Die Karte der Besuchsnachweise wird ausschließlich durch ausdrückliche Check-ins zu physischen Besuchen befüllt, niemals durch importierte Kundenkoordinaten. Falls Sie keine Koordinaten haben, geokodiert Kolva die Adressen automatisch im Hintergrund.
Option 2: Ihr CRM verbinden
Kolva lässt sich in über 20 CRM-Plattformen für eine automatische, fortlaufende Datensynchronisation integrieren. Zu den unterstützten CRMs gehören:
- OAuth-basiert: Salesforce, HubSpot, Zoho, Microsoft Dynamics 365
- API-Schlüssel-basiert: Pipedrive, Close, Monday, Bitrix24, Freshsales, Copper, Nimble, Insightly, SugarCRM, Zendesk Sell, NetSuite, Odoo, VTiger und mehr
Gehen Sie zum Verbinden zu Einstellungen > Integrationen, suchen Sie Ihr CRM und folgen Sie dem Autorisierungsablauf. Nach der Verbindung synchronisiert Kolva Kunden, Kontakte, Deals und Aktivitäten fortlaufend.
Option 3: Ihr ERP verbinden
Für eine tiefere Datenintegration qualifiziert Kolva die Verbindung in Ihrer realen ERP-Umgebung, ohne eine ERP-Migration vorauszusetzen:
- Sage- und SAP-Familien — Nutzen Sie den validierten öffentlichen Weg für die betreffende Familie.
- Odoo und Microsoft Business Central — Nutzen Sie den kompakten geführten Test- oder Demoweg, bevor ein Produktivumfang bestätigt wird.
- Spezifische ERP-Umgebung — Fordern Sie eine private Prüfung an, bevor Kolva Abdeckung oder erforderliche technische Zugriffe bestätigt.
Die IT bestätigt den technischen Zugriff. Fachverantwortliche klären jede Unklarheit, die eine Entscheidung erfordert, und die Aktivierung erfolgt erst nach Prüfung von Verbindung und Zuordnungen. Lesen Sie Ihr ERP verbinden für die Qualifizierungsschritte.
Datenvalidierung und -zuordnung
Unabhängig von der Importmethode validiert Kolva Ihre Daten, bevor sie live gehen:
- Duplikaterkennung — Unscharfer Namensabgleich verhindert doppelte Kundendatensätze über Quellen hinweg.
- Pflichtfelder — Der Kundenname ist obligatorisch; andere Felder sind optional, aber empfohlen.
- Prospect-Abgleich — Wenn Sie Interessenten verfolgt haben, gleicht Kolva importierte Kunden automatisch mit bestehenden Interessenten ab und bietet an, sie zu konvertieren.
Hinweis: ERP-Datenumfang und Synchronisierungseinstellungen werden während der Qualifizierung vereinbart und vor der Aktivierung gegen die Quellumgebung geprüft.
Nächste Schritte
Sobald Ihre Daten in Kolva einfließen, besteht der nächste Schritt darin, die mobile App zu installieren, damit Ihr Außendienst-Team mit der Arbeit beginnen kann. Lesen Sie Mobile App installieren.