Sobald Ihr Konto erstellt ist, führt Sie der Onboarding-Assistent durch die Unternehmenseinrichtung. Dieser Artikel behandelt Ihr Unternehmensprofil, Team-Einladungen und das Rollensystem, das den Zugriff in ganz Kolva steuert.
Unternehmensprofil
Navigieren Sie zu Einstellungen > Unternehmen, um die Details Ihrer Organisation zu konfigurieren:
- Geben Sie Ihren Unternehmensnamen so ein, wie er auf der gesamten Plattform erscheinen soll.
- Wählen Sie Ihre Branche (Fertigung, Distribution, Dienstleistungen usw.) — dies hilft der KI, ihre Empfehlungen anzupassen.
- Laden Sie Ihr Unternehmenslogo hoch. Kolva extrahiert automatisch Ihre Markenfarben, um die Oberfläche zu gestalten.
- Legen Sie Ihre Zeitzone fest, damit geplante Briefings, Berichte und Cron-Jobs zur richtigen Zeit für Ihre Region ausgeführt werden.
Profi-Tipp: Laden Sie ein hochwertiges Logo mit transparentem Hintergrund hoch. Kolva verwendet es in generierten Berichten, PDF-Angeboten und den digitalen Visitenkarten Ihres Teams.
Ihr Team einladen
Gehen Sie zu Einstellungen > Team und klicken Sie auf Mitglied hinzufügen. Für jedes Teammitglied:
- Geben Sie dessen geschäftliche E-Mail-Adresse ein.
- Weisen Sie eine Rolle zu (siehe unten).
- Klicken Sie auf Einladung senden. Die Person erhält eine E-Mail mit einem Link, um ihr Passwort festzulegen und Ihrem Unternehmen beizutreten.
Eine Einladung mit Field-Zugriff belegt einen namentlich zugewiesenen Field-Sitz. Benutzer in Finance, Lab, Supply, Production, Maintenance oder R&D bleiben innerhalb der für diese Hubs gebuchten Geschäftskapazität. Aktive und ausstehende Einladungen können Sie auf der Team-Seite verfolgen.
Rollen verstehen
Kolva verwendet eine rollenbasierte Zugriffssteuerung, damit jedes Teammitglied nur die Funktionen und Daten sieht, die für seine Aufgabe relevant sind. Hier sind die vier zentralen Rollen:
- Admin — Administrativer Zugriff auf Einstellungen, Abrechnung, Integrationen, Benutzerverwaltung sowie auf die vom Unternehmen gebuchten Hubs und Kapazitäten, vorbehaltlich der zugewiesenen Berechtigungen. Wird in der Regel der Unternehmensleitung oder autorisierten IT-Administratoren zugewiesen.
- Manager — Zugriff auf Team-Leistungsansichten, berechtigte Besuchs-Check-in-Nachweise, Coaching-Ziele, Effort-Scoring, Nudge-Engine und die vollständige Deal-Pipeline. Die Sichtbarkeit folgt dem Teamumfang des Managers.
- Commercial (Field Rep) — Zugriff auf eigene Kunden, Besuche, Pipeline, Entscheidungs-Briefings, Sprachbestellungen und die mobile App. Kann die Daten anderer Vertriebsmitarbeiter nicht sehen.
- Finance — Zugriff auf den Finance-Hub: konsolidierte Ansichten, Cashflow-Prognosen, Anomalieerkennung, narrative Berichte und Lieferanten-Intelligence.
Hinweis: Der ersten Person, die sich für ein Unternehmen registriert, wird automatisch die Admin-Rolle zugewiesen. Es muss jederzeit mindestens ein Admin im Konto verbleiben.
Nächste Schritte
Sobald Ihr Unternehmensprofil eingerichtet und Ihr Team eingeladen ist, besteht der nächste Schritt im Import Ihrer Kundendaten. Lesen Sie Daten importieren, um fortzufahren.