El hub de Finanzas ofrece a los directores financieros y a los equipos de finanzas una visión en tiempo real del rendimiento financiero. Este artículo le guía por el panel principal, sus tarjetas de KPI, la cuenta de resultados (P&L), los filtros temporales y el cambio entre entidades.
Acceder al panel de Finanzas
El panel de Finanzas está disponible para los usuarios con el rol Admin, Manager o Finance. Acceda a él desde la barra lateral en Finanzas > Panel.
- Haga clic en Finanzas en la barra lateral para desplegar la sección de Finanzas.
- Seleccione Panel para abrir la vista general principal.
- El panel se carga con su entidad predeterminada seleccionada. Si gestiona varias entidades, verá un selector en la parte superior.
KPI de ingresos, gastos y margen
La sección superior muestra cuatro tarjetas de KPI que le dan un pulso instantáneo de la salud financiera:
- Ingresos totales — Suma de todos los ingresos facturados en el período seleccionado, con una flecha de tendencia que compara con el período anterior.
- Gastos totales — Suma de todos los costes operativos, desglosados por categoría al pasar el cursor.
- Margen bruto — Ingresos menos el coste de las mercancías vendidas, mostrado como importe y porcentaje.
- Margen neto — Rentabilidad final tras todos los gastos, impuestos y ajustes.
Consejo Haga clic en cualquier tarjeta de KPI para desglosar su detalle. Los ingresos se desglosan en líneas de producto y los gastos en categorías de coste. Esto ayuda a identificar exactamente dónde se originan las ganancias o las pérdidas.
Cuenta de resultados (P&L)
Debajo de las tarjetas de KPI, la cuenta de resultados (P&L) completa se presenta en un diseño contable familiar. Cada partida es desplegable para mostrar las subcuentas:
- Ingresos — Desglosados por línea de producto, región o segmento de cliente según su mapeo de ERP.
- Coste de las mercancías vendidas — Materias primas, mano de obra directa y costes indirectos de fabricación.
- Gastos de explotación — Gastos comerciales y administrativos (SG&A), marketing, I+D y otros costes operativos.
- EBITDA y resultado neto — Calculados automáticamente, con los márgenes mostrados en línea.
Nota Los datos del P&L provienen de su ERP conectado. Si las cifras parecen inesperadas, compruebe que su última sincronización se completó correctamente en Ajustes > Integraciones.
Filtros de período
Utilice la barra de filtros temporales para ajustar el período de reporte. Los preajustes disponibles incluyen:
- Este mes / Mes pasado — Comparación rápida del mes actual frente al anterior.
- Este trimestre / Trimestre pasado — Consolidación trimestral para el reporte al consejo.
- Año hasta la fecha / Año pasado — Vista de todo el año para el análisis de tendencias anuales.
- Rango personalizado — Elija cualquier fecha de inicio y fin para un análisis puntual.
Todas las tarjetas de KPI y los gráficos se actualizan dinámicamente cuando cambia el período. La flecha de comparación siempre hace referencia al período anterior equivalente (por ejemplo, este mes frente al mes pasado).
Vista multi-entidad
Si su empresa tiene varias filiales conectadas a Kolva, puede alternar entre las vistas de entidad individual y una vista de grupo consolidada:
- Utilice el menú desplegable selector de entidad en la parte superior del panel.
- Seleccione una entidad específica para ver sus estados financieros individuales.
- Seleccione Todas las entidades (consolidado) para ver la vista de grupo agregada con las eliminaciones intragrupo aplicadas.
Consejo Utilice la vista consolidada para las presentaciones al consejo y el reporte a inversores. Cambie a las vistas de entidad individual cuando investigue problemas de rendimiento o anomalías específicas.