Kolva funciona mejor cuando dispone de tus datos reales de clientes. Este artículo cubre tres formas de incorporarlos: importación CSV/Excel, conexión con el CRM y conexión validada con el ERP ya implantado.
Opción 1: Importar desde CSV o Excel
La forma más rápida de empezar es subir una hoja de cálculo. Ve a Configuración > Importar datos y sigue estos pasos:
- Haz clic en Explorar archivos y selecciona tu archivo CSV o Excel (.csv, .xlsx, .xls).
- La IA de Kolva detecta automáticamente el tipo de archivo (clientes, productos, pedidos) y asigna tus columnas a su modelo de datos.
- Revisa la asignación de columnas sugerida. Ajusta los campos que no se hayan emparejado correctamente.
- Haz clic en Importar. Kolva valida cada fila e informa de cualquier error (campos obligatorios ausentes, entradas duplicadas, formatos no válidos).
Consejo: Incluye las coordenadas del cliente (latitud/longitud) en tu archivo si las tienes. Esto habilita la optimización de rutas desde el primer día. El mapa de pruebas de visita se alimenta únicamente de check-ins explícitos de visitas físicas, nunca de coordenadas de cliente importadas. Si no tienes coordenadas, Kolva geocodificará las direcciones automáticamente en segundo plano.
Opción 2: Conectar tu CRM
Kolva se integra con más de 20 plataformas CRM para una sincronización de datos automática y continua. Los CRM compatibles incluyen:
- Basados en OAuth: Salesforce, HubSpot, Zoho, Microsoft Dynamics 365
- Basados en clave de API: Pipedrive, Close, Monday, Bitrix24, Freshsales, Copper, Nimble, Insightly, SugarCRM, Zendesk Sell, NetSuite, Odoo, VTiger, y más
Para conectarlo, ve a Configuración > Integraciones, busca tu CRM y sigue el flujo de autorización. Una vez conectado, Kolva sincroniza clientes, contactos, deals y actividades de forma continua.
Opción 3: Conectar tu ERP
Para una integración de datos más profunda, Kolva valida la conexión en tu entorno ERP real sin exigir una migración de ERP:
- Familias Sage y SAP — Utiliza la vía pública validada disponible para la familia correspondiente.
- Odoo y Microsoft Business Central — Utiliza la vía compacta de prueba o demo guiada antes de confirmar cualquier alcance de producción.
- Entorno ERP específico — Solicita una revisión privada antes de que Kolva confirme la cobertura o los accesos técnicos necesarios.
TI valida el acceso técnico. Los responsables de negocio resuelven cualquier ambigüedad que requiera una decisión, y la activación solo se realiza tras verificar la conexión y los mapeos. Consulta Conectar tu ERP para conocer los pasos de validación.
Validación y mapeo de datos
Sea cual sea el método de importación, Kolva valida tus datos antes de ponerlos en producción:
- Detección de duplicados — El emparejamiento aproximado de nombres evita registros de clientes duplicados entre fuentes.
- Campos obligatorios — El nombre del cliente es obligatorio; los demás campos son opcionales pero recomendados.
- Emparejamiento de prospectos — Si has estado haciendo seguimiento de prospectos, Kolva empareja automáticamente los clientes importados con los prospectos existentes y ofrece convertirlos.
Nota: El alcance de los datos ERP y los ajustes de sincronización se acuerdan durante la validación y se verifican en el entorno de origen antes de la activación.
Próximos pasos
Con tus datos fluyendo hacia Kolva, el siguiente paso es instalar la aplicación móvil para que tu equipo de campo pueda empezar a trabajar. Consulta Instalar la aplicación móvil.