Una vez creada tu cuenta, el asistente de onboarding te guía en la configuración de la empresa. Este artículo cubre el perfil de tu empresa, las invitaciones del equipo y el sistema de roles que controla el acceso en todo Kolva.
Perfil de la empresa
Ve a Configuración > Empresa para configurar los datos de tu organización:
- Introduce el nombre de tu empresa tal como debe aparecer en toda la plataforma.
- Selecciona tu sector (fabricación, distribución, servicios, etc.) — esto ayuda a la IA a adaptar sus recomendaciones.
- Sube el logotipo de tu empresa. Kolva extrae automáticamente los colores de tu marca para personalizar la interfaz.
- Define tu zona horaria para que los briefings programados, los informes y las tareas cron se ejecuten en el momento adecuado para tu región.
Consejo: Sube un logotipo de alta calidad con fondo transparente. Kolva lo utiliza en los informes generados, los presupuestos en PDF y las tarjetas de visita digitales de tu equipo.
Invitar a tu equipo
Ve a Configuración > Equipo y haz clic en Agregar miembro. Para cada miembro del equipo:
- Introduce su dirección de correo electrónico profesional.
- Asigna un rol (ver más abajo).
- Haz clic en Enviar invitación. Recibirá un correo con un enlace para establecer su contraseña y unirse a tu empresa.
Una invitación que da acceso a Field consume un puesto Field nominativo. Los usuarios asignados a Finanzas, Laboratorio, Supply, Producción, Mantenimiento o I+D permanecen dentro de la capacidad de negocio contratada para esos hubs. Puedes seguir las invitaciones activas y pendientes desde la página Equipo.
Entender los roles
Kolva utiliza un control de acceso basado en roles para garantizar que cada miembro del equipo vea solo las funciones y los datos relevantes para su trabajo. Estos son los cuatro roles principales:
- Admin — Acceso administrativo a ajustes, facturación, integraciones, gestión de usuarios y a los hubs y capacidades contratados por la empresa, sujeto a los permisos asignados. Normalmente se asigna a la dirección o a administradores de TI autorizados.
- Manager — Acceso a las vistas de rendimiento del equipo, pruebas de check-in de visita autorizadas, objetivos de coaching, puntuación de esfuerzo, motor de nudges y pipeline completo. La visibilidad respeta el ámbito de equipo del gerente.
- Commercial (Field Rep) — Acceso a sus propios clientes, visitas, pipeline, briefs de decisión, pedidos por voz y la aplicación móvil. No puede ver los datos de otros comerciales.
- Finance — Acceso al hub de Finanzas: vistas consolidadas, previsiones de tesorería, detección de anomalías, informes narrativos e inteligencia de proveedores.
Nota: A la primera persona que se registra para una empresa se le asigna automáticamente el rol de Admin. En todo momento debe permanecer al menos un Admin en la cuenta.
Próximos pasos
Con el perfil de tu empresa configurado y tu equipo invitado, el siguiente paso es importar los datos de tus clientes. Consulta Importar tus datos para continuar.