Kolva donne le meilleur de lui-même lorsqu’il dispose de vos véritables données clients. Cet article présente trois façons d’importer vos données : import CSV/Excel, connexion CRM et connexion qualifiée à l’ERP déjà en place.
Option 1 : Importer depuis CSV ou Excel
Le moyen le plus rapide de démarrer est d’importer un fichier tableur. Accédez à Paramètres > Importer des données et suivez ces étapes :
- Cliquez sur Parcourir les fichiers et sélectionnez votre fichier CSV ou Excel (.csv, .xlsx, .xls).
- L’IA de Kolva détecte automatiquement le type de fichier (clients, produits, commandes) et fait correspondre vos colonnes à son modèle de données.
- Vérifiez la correspondance de colonnes suggérée. Ajustez les champs qui n’ont pas été appariés correctement.
- Cliquez sur Importer. Kolva valide chaque ligne et signale les erreurs éventuelles (champs obligatoires manquants, doublons, formats invalides).
Astuce : Incluez les coordonnées client (latitude/longitude) dans votre fichier si vous les avez. Cela active l’optimisation d’itinéraire dès le premier jour. La carte des preuves de visite est alimentée uniquement par les check-ins explicites de visites physiques, jamais par les coordonnées client importées. Si vous n’avez pas de coordonnées, Kolva géocode automatiquement les adresses en arrière-plan.
Option 2 : Connecter votre CRM
Kolva s’intègre à plus de 20 plateformes CRM pour une synchronisation automatique et continue des données. Les CRM pris en charge incluent :
- Basés sur OAuth : Salesforce, HubSpot, Zoho, Microsoft Dynamics 365
- Basés sur une clé API : Pipedrive, Close, Monday, Bitrix24, Freshsales, Copper, Nimble, Insightly, SugarCRM, Zendesk Sell, NetSuite, Odoo, VTiger, et bien d’autres
Pour vous connecter, accédez à Paramètres > Intégrations, trouvez votre CRM et suivez le flux d’autorisation. Une fois connecté, Kolva synchronise les clients, contacts, deals et activités en continu.
Option 3 : Connecter votre ERP
Pour une intégration de données plus poussée, Kolva qualifie la connexion sur votre environnement ERP réel, sans exiger de migration ERP :
- Familles Sage et SAP — Utilisez le parcours public validé disponible pour la famille concernée.
- Odoo et Microsoft Business Central — Utilisez le parcours compact d’essai ou de démo guidé avant toute confirmation d’un périmètre de production.
- Environnement ERP spécifique — Demandez une étude privée avant que Kolva confirme la couverture ou les accès techniques requis.
La DSI valide les accès techniques. Les responsables métier arbitrent toute ambiguïté qui nécessite une décision, et l’activation n’intervient qu’après vérification de la connexion et des mappings. Consultez Connecter votre ERP pour les étapes de qualification.
Validation et mappage des données
Quelle que soit la méthode d’import, Kolva valide vos données avant de les mettre en service :
- Détection des doublons — Le rapprochement approximatif des noms empêche les doublons de fiches clients entre les sources.
- Champs obligatoires — Le nom du client est obligatoire ; les autres champs sont facultatifs mais recommandés.
- Rapprochement des prospects — Si vous suiviez déjà des prospects, Kolva fait automatiquement correspondre les clients importés aux prospects existants et propose de les convertir.
Remarque : Le périmètre des données ERP et les paramètres de synchronisation sont convenus pendant la qualification, puis vérifiés sur l’environnement source avant l’activation.
Étapes suivantes
Vos données affluant dans Kolva, l’étape suivante consiste à installer l’application mobile pour que votre équipe terrain puisse commencer à travailler. Consultez Installer l’application mobile.