Une fois votre compte créé, l’assistant d’onboarding vous guide dans la configuration de l’entreprise. Cet article couvre le profil de votre entreprise, les invitations de l’équipe et le système de rôles qui contrôle les accès dans Kolva.
Profil de l’entreprise
Accédez à Paramètres > Entreprise pour configurer les informations de votre organisation :
- Saisissez le nom de votre entreprise tel qu’il doit apparaître sur l’ensemble de la plateforme.
- Sélectionnez votre secteur d’activité (industrie, distribution, services, etc.) — cela aide l’IA à adapter ses recommandations.
- Importez le logo de votre entreprise. Kolva extrait automatiquement vos couleurs de marque pour personnaliser l’interface.
- Définissez votre fuseau horaire afin que les briefings planifiés, les rapports et les tâches cron s’exécutent au bon moment pour votre région.
Astuce : Importez un logo de haute qualité sur fond transparent. Kolva l’utilise dans les rapports générés, les devis PDF et les cartes de visite numériques de votre équipe.
Inviter votre équipe
Accédez à Paramètres > Équipe et cliquez sur Ajouter un membre. Pour chaque membre de l’équipe :
- Saisissez son adresse e-mail professionnelle.
- Attribuez un rôle (voir ci-dessous).
- Cliquez sur Envoyer l’invitation. La personne reçoit un e-mail contenant un lien pour définir son mot de passe et rejoindre votre entreprise.
Une invitation donnant accès à Field consomme un siège Field nominatif. Les utilisateurs affectés à Finance, Lab, Supply, Production, Maintenance ou R&D restent couverts par la capacité métier souscrite pour ces hubs. Vous pouvez suivre les invitations actives et en attente depuis la page Équipe.
Comprendre les rôles
Kolva utilise un contrôle d’accès basé sur les rôles afin que chaque membre de l’équipe ne voie que les fonctionnalités et les données pertinentes pour son poste. Voici les quatre rôles principaux :
- Admin — Accès administratif aux paramètres, à la facturation, aux intégrations, à la gestion des utilisateurs ainsi qu’aux hubs et capacités souscrits par l’entreprise, selon les permissions attribuées. Généralement confié à la direction ou aux administrateurs informatiques autorisés.
- Manager — Accès aux vues de performance d’équipe, aux preuves de check-in de visite autorisées, aux objectifs de coaching, au scoring d’effort, au moteur de nudges et au pipeline complet. La visibilité respecte le périmètre d’équipe du manager.
- Commercial (Field Rep) — Accès à ses propres clients, visites, pipeline, briefs de décision, commandes vocales et application mobile. Ne peut pas voir les données des autres commerciaux.
- Finance — Accès au hub Finance : vues consolidées, prévisions de trésorerie, détection d’anomalies, rapports narratifs et intelligence fournisseurs.
Remarque : La première personne à s’inscrire pour une entreprise se voit automatiquement attribuer le rôle Admin. Au moins un Admin doit rester sur le compte à tout moment.
Étapes suivantes
Votre profil d’entreprise étant configuré et votre équipe invitée, l’étape suivante consiste à importer vos données clients. Consultez Importer vos données pour continuer.