Il Finance Hub offre ai CFO e ai team Finance una visione in tempo reale delle prestazioni finanziarie. Questo articolo illustra la dashboard principale, le schede KPI, il conto economico, i filtri temporali e il passaggio tra entità.
Accesso alla dashboard Finance
La dashboard Finance è disponibile per gli utenti con ruolo Amministratore, Manager o Finance. Accedetevi dalla barra laterale in Finance > Dashboard.
- Fate clic su Finance nella barra laterale per espandere la sezione.
- Selezionate Dashboard per aprire la panoramica principale.
- La dashboard viene caricata con l’entità predefinita selezionata. Se gestite più entità, vedrete un selettore nella parte superiore.
KPI di ricavi, costi e margini
La sezione superiore mostra quattro schede KPI che offrono una visione immediata della salute finanziaria:
- Ricavi totali — Somma di tutti i ricavi fatturati nel periodo selezionato, con una freccia di tendenza che li confronta con il periodo precedente.
- Costi totali — Somma di tutti i costi operativi, suddivisi per categoria al passaggio del puntatore.
- Margine lordo — Ricavi meno costo del venduto, visualizzato sia come importo sia come percentuale.
- Margine netto — Redditività finale dopo tutti i costi, le imposte e le rettifiche.
Suggerimento Fate clic su qualsiasi scheda KPI per esaminarne la composizione. I ricavi vengono suddivisi per linee di prodotto, i costi per categorie. In questo modo è possibile individuare esattamente l’origine di guadagni o perdite.
Conto economico
Sotto le schede KPI, il conto economico completo viene presentato in un formato contabile familiare. Ogni voce può essere espansa per mostrare i sottoconti:
- Ricavi — Suddivisi per linea di prodotto, regione o segmento di clientela in base alla mappatura ERP.
- Costo del venduto — Materie prime, manodopera diretta e costi generali di produzione.
- Costi operativi — SG&A, marketing, R&D e altri costi operativi.
- EBITDA e utile netto — Calcolati automaticamente, con i margini visualizzati sulla stessa riga.
Nota I dati del conto economico provengono dall’ERP collegato. Se i numeri sembrano inattesi, verificate che l’ultima sincronizzazione sia stata completata correttamente in Impostazioni > Integrazioni.
Filtri del periodo temporale
Utilizzate la barra dei filtri temporali per modificare il periodo di reporting. Le opzioni predefinite includono:
- Questo mese / Mese scorso — Confronto rapido tra il mese corrente e quello precedente.
- Questo trimestre / Trimestre scorso — Aggregazione trimestrale per il reporting al consiglio di amministrazione.
- Da inizio anno / Anno scorso — Vista annuale completa per l’analisi delle tendenze.
- Intervallo personalizzato — Scegliete qualsiasi data di inizio e fine per analisi ad hoc.
Tutte le schede KPI e i grafici si aggiornano dinamicamente quando cambiate il periodo. La freccia di confronto fa sempre riferimento al periodo precedente equivalente (ad esempio, questo mese rispetto al mese scorso).
Vista multi-entità
Se l’azienda ha più controllate collegate a Kolva, potete passare dalle viste delle singole entità a una vista consolidata del gruppo:
- Utilizzate il menu a discesa selettore delle entità nella parte superiore della dashboard.
- Selezionate un’entità specifica per visualizzarne i dati finanziari autonomi.
- Selezionate Tutte le entità (consolidato) per visualizzare la vista aggregata del gruppo con le elisioni infragruppo applicate.
Suggerimento Utilizzate la vista consolidata per le presentazioni al consiglio di amministrazione e il reporting agli investitori. Passate alle viste delle singole entità quando analizzate problemi di prestazione o anomalie specifici.