Kolva funziona al meglio con i dati reali dei tuoi clienti. Questo articolo descrive tre modi per importarli: importazione CSV/Excel, connessione CRM e connessione qualificata all’ERP già in uso.
Opzione 1: importare da CSV o Excel
Il modo più rapido per iniziare è caricare un foglio di calcolo. Vai a Impostazioni > Importazione e segui questi passaggi:
- Fai clic su Carica file e seleziona il file CSV o Excel (.csv, .xlsx, .xls).
- L’AI di Kolva rileva automaticamente il tipo di file (clienti, prodotti, ordini) e mappa le colonne sul proprio modello dati.
- Esamina la mappatura delle colonne suggerita. Correggi i campi che non sono stati abbinati correttamente.
- Fai clic su Importa. Kolva convalida ogni riga e segnala gli errori (campi obbligatori mancanti, voci duplicate, formati non validi).
Suggerimento: Se disponibili, includi nel file le coordinate dei clienti (latitudine/longitudine). In questo modo abiliti l’ottimizzazione dei percorsi dal primo giorno. La mappa delle prove di visita viene popolata esclusivamente dai check-in espliciti delle visite fisiche, mai dalle coordinate importate dei clienti. Se non disponi delle coordinate, Kolva geocodificherà automaticamente gli indirizzi in background.
Opzione 2: collegare il CRM
Kolva si integra con oltre 20 piattaforme CRM per una sincronizzazione automatica e continuativa dei dati. I CRM supportati includono:
- Basati su OAuth: Salesforce, HubSpot, Zoho, Microsoft Dynamics 365
- Basati su chiave API: Pipedrive, Close, Monday, Bitrix24, Freshsales, Copper, Nimble, Insightly, SugarCRM, Zendesk Sell, NetSuite, Odoo, VTiger e altri
Per collegarlo, vai a Impostazioni > Integrazioni, trova il tuo CRM e segui il flusso di autorizzazione. Una volta connesso, Kolva sincronizza in modo continuativo clienti, contatti, trattative e attività.
Opzione 3: collegare l’ERP
Per un’integrazione più approfondita, Kolva qualifica la connessione rispetto all’ambiente ERP reale senza richiedere una migrazione ERP:
- Famiglie Sage e SAP — Usa il percorso pubblico convalidato disponibile per la famiglia pertinente.
- Odoo e Microsoft Business Central — Usa il percorso compatto di prova o demo guidata prima di confermare qualsiasi ambito di produzione.
- Ambiente ERP specifico — Richiedi una verifica privata prima che Kolva confermi la copertura o i requisiti di accesso tecnico.
L’IT convalida l’accesso tecnico. I responsabili di business risolvono ogni ambiguità che richiede una decisione e l’attivazione avviene solo dopo la verifica della connessione e delle mappature. Consulta Collegare il tuo ERP per le fasi di qualificazione.
Convalida e mappatura dei dati
Indipendentemente dal metodo di importazione, Kolva convalida i dati prima di renderli operativi:
- Rilevamento dei duplicati — L’abbinamento approssimativo dei nomi evita record cliente duplicati tra le fonti.
- Campi obbligatori — Il nome del cliente è obbligatorio; gli altri campi sono opzionali ma consigliati.
- Abbinamento dei prospect — Se stai monitorando prospect, Kolva abbina automaticamente i clienti importati ai prospect esistenti e propone di convertirli.
Nota: L’ambito dei dati ERP e le impostazioni di sincronizzazione vengono concordati durante la qualificazione e verificati rispetto all’ambiente di origine prima dell’attivazione.
Passi successivi
Ora che i dati arrivano in Kolva, il passo successivo consiste nell’installare l’app mobile affinché il team sul campo possa iniziare a lavorare. Consulta Installare l’app mobile.