Una volta creato l’account, la procedura guidata di onboarding vi accompagna nella configurazione dell’azienda. Questo articolo illustra il profilo aziendale, gli inviti al team e il sistema di ruoli che controlla l’accesso in Kolva.
Profilo aziendale
Andate su Impostazioni > Azienda per configurare i dati della vostra organizzazione:
- Inserite il nome dell’azienda come deve apparire in tutta la piattaforma.
- Selezionate il settore (produzione, distribuzione, servizi, ecc.): questo aiuta l’IA ad adattare i propri suggerimenti.
- Caricate il logo aziendale. Kolva estrae automaticamente i colori del brand per personalizzare l’interfaccia.
- Impostate il fuso orario affinché briefing programmati, report e processi cron vengano eseguiti all’ora corretta per la vostra area geografica.
Suggerimento: Caricate un logo di alta qualità con sfondo trasparente. Kolva lo utilizza nei report generati, nei preventivi PDF e nei biglietti da visita digitali del team.
Invitare il team
Andate su Impostazioni > Team e fate clic su Aggiungi membro. Per ogni membro del team:
- Inserite il suo indirizzo e-mail di lavoro.
- Assegnate un ruolo (vedere sotto).
- Fate clic su Invia invito. La persona riceverà un’e-mail con un link per impostare la password ed entrare nella vostra azienda.
Un invito che concede l’accesso a Field occupa una licenza Field nominativa. Gli utenti assegnati a Finance, Lab, Supply, Production, Maintenance o R&D restano entro la capacità aziendale sottoscritta per questi hub. Potete monitorare gli inviti attivi e in sospeso dalla pagina Team.
Comprendere i ruoli
Kolva utilizza il controllo degli accessi basato sui ruoli per garantire che ogni membro del team visualizzi solo le funzionalità e i dati pertinenti al proprio lavoro. I quattro ruoli principali sono:
- Amministratore — Accesso amministrativo a impostazioni, fatturazione, integrazioni, gestione degli utenti e agli hub e alle capacità sottoscritti dall’azienda, in base alle autorizzazioni assegnate. Generalmente attribuito alla direzione aziendale o agli amministratori IT autorizzati.
- Manager — Accesso alle viste sulle prestazioni del team, alle prove autorizzate di check-in delle visite, agli obiettivi di coaching, al punteggio di impegno, al motore di suggerimenti e all’intera pipeline commerciale. La visibilità segue l’ambito del team del manager.
- Commerciale (rappresentante Field) — Accesso ai propri clienti, visite, pipeline, briefing decisionali, ordini vocali e all’app mobile. Non può vedere i dati degli altri rappresentanti.
- Finance — Accesso all’hub Finance: viste consolidate, previsioni dei flussi di cassa, rilevamento delle anomalie, report narrativi e intelligence sui fornitori.
Nota: Alla prima persona che si registra per un’azienda viene assegnato automaticamente il ruolo di Amministratore. Nell’account deve essere sempre presente almeno un Amministratore.
Passi successivi
Dopo aver configurato il profilo aziendale e invitato il team, il passo successivo è importare i dati dei clienti. Consultate Importazione dei dati per proseguire.