Zodra uw account is aangemaakt, leidt de onboardingwizard u door de inrichting van de onderneming. Dit artikel behandelt uw ondernemingsprofiel, de uitnodigingen voor uw team en het rollensysteem dat de toegang binnen Kolva regelt.
Ondernemingsprofiel
Ga naar Instellingen > Onderneming om de gegevens van uw organisatie te configureren:
- Voer de naam van uw onderneming in zoals die op het hele platform moet verschijnen.
- Selecteer uw sector (industrie, distributie, diensten enz.) — dit helpt de AI haar aanbevelingen af te stemmen.
- Upload het logo van uw onderneming. Kolva haalt uw merkkleuren automatisch op om de interface vorm te geven.
- Stel uw tijdzone in zodat geplande briefings, rapporten en crontaken op het juiste moment voor uw regio draaien.
Tip: Upload een logo van hoge kwaliteit op een transparante achtergrond. Kolva gebruikt het in gegenereerde rapporten, pdf-offertes en de digitale visitekaartjes van uw team.
Uw team uitnodigen
Ga naar Instellingen > Team en klik op Lid toevoegen. Voor elk teamlid:
- Voer het zakelijke e-mailadres van de persoon in.
- Ken een rol toe (zie hieronder).
- Klik op De uitnodiging versturen. De persoon ontvangt een e-mail met een link om een wachtwoord in te stellen en zich bij uw onderneming aan te sluiten.
Een uitnodiging die toegang tot Field geeft, verbruikt een Field-seat op naam. Gebruikers die aan Finance, Laboratorium, Supply Chain, Production, Maintenance of R&D zijn toegewezen, blijven binnen de bedrijfscapaciteit die voor die hubs is afgenomen. Actieve en openstaande uitnodigingen volgt u op de pagina Team.
De rollen begrijpen
Kolva gebruikt rolgebaseerde toegangscontrole, zodat elk teamlid alleen de functies en gegevens ziet die voor zijn taak relevant zijn. Dit zijn de vier kernrollen:
- Admin — Administratieve toegang tot instellingen, facturering, integraties, gebruikersbeheer en tot de hubs en capaciteiten die de onderneming heeft afgenomen, binnen de toegekende machtigingen. Wordt doorgaans toegekend aan de directie of aan geautoriseerde IT-beheerders.
- Manager — Toegang tot de prestatieweergaven van het team, de toegestane check-inbewijzen van bezoeken, coachingdoelen, effortscoring, de seintjesmotor en de volledige pipeline. De zichtbaarheid volgt de teamperimeter van de manager.
- Commercial (Field Rep) — Toegang tot de eigen klanten, bezoeken, pipeline, beslissingsbriefings, gesproken orders en de mobiele app. Ziet de gegevens van andere vertegenwoordigers niet.
- Finance — Toegang tot de Finance-hub: geconsolideerde weergaven, kasprognoses, detectie van afwijkingen, narratieve rapporten en leveranciersintelligence.
Opmerking: De eerste persoon die zich voor een onderneming registreert, krijgt automatisch de rol Admin. Er moet altijd ten minste één Admin op het account blijven.
Volgende stappen
Nu uw ondernemingsprofiel is ingericht en uw team is uitgenodigd, is de volgende stap het importeren van uw klantgegevens. Lees Uw gegevens importeren om verder te gaan.