Kolva działa najlepiej, gdy ma Twoje prawdziwe dane klientów. Ten artykuł pokazuje trzy sposoby wprowadzenia danych: import z CSV/Excela, podłączenie CRM oraz zweryfikowane połączenie z wdrożonym już ERP.
Opcja 1: import z CSV lub Excela
Najszybciej zaczniesz, przesyłając arkusz. Przejdź do Ustawienia > Importuj i wykonaj te kroki:
- Kliknij Prześlij i wybierz swój plik CSV lub Excel (.csv, .xlsx, .xls).
- AI Kolva automatycznie rozpoznaje typ pliku (klienci, produkty, zamówienia) i dopasowuje Twoje kolumny do swojego modelu danych.
- Sprawdź proponowane mapowanie kolumn. Popraw pola, które nie zostały poprawnie dopasowane.
- Kliknij Importuj. Kolva weryfikuje każdy wiersz i zgłasza ewentualne błędy (brakujące pola obowiązkowe, duplikaty, nieprawidłowe formaty).
Wskazówka: Jeśli masz współrzędne klientów (szerokość i długość geograficzną), umieść je w pliku. Dzięki temu optymalizacja tras działa od pierwszego dnia. Mapa dowodów wizyt jest zasilana wyłącznie jawnymi check-inami wizyt fizycznych, nigdy zaimportowanymi współrzędnymi klientów. Jeśli nie masz współrzędnych, Kolva automatycznie geokoduje adresy w tle.
Opcja 2: podłącz swój CRM
Kolva integruje się z ponad 20 platformami CRM, zapewniając automatyczną i ciągłą synchronizację danych. Obsługiwane systemy CRM to między innymi:
- Oparte na OAuth: Salesforce, HubSpot, Zoho, Microsoft Dynamics 365
- Oparte na kluczu API: Pipedrive, Close, Monday, Bitrix24, Freshsales, Copper, Nimble, Insightly, SugarCRM, Zendesk Sell, NetSuite, Odoo, VTiger i wiele innych
Aby podłączyć, przejdź do Ustawienia > Integracje, znajdź swój CRM i przejdź przez proces autoryzacji. Po podłączeniu Kolva synchronizuje klientów, kontakty, deale i działania w sposób ciągły.
Opcja 3: podłącz swój ERP
Aby uzyskać głębszą integrację danych, Kolva weryfikuje połączenie w Twoim rzeczywistym środowisku ERP, nie wymagając migracji ERP:
- Rodziny Sage i SAP — Skorzystaj ze zweryfikowanej ścieżki publicznej dostępnej dla danej rodziny.
- Odoo i Microsoft Business Central — Skorzystaj ze skróconej ścieżki prowadzonego testu lub demonstracji przed potwierdzeniem jakiegokolwiek zakresu produkcyjnego.
- Konkretne środowisko ERP — Poproś o analizę prywatną, zanim Kolva potwierdzi pokrycie lub wymagane dostępy techniczne.
Dział IT weryfikuje dostępy techniczne. Osoby odpowiedzialne biznesowo rozstrzygają każdą niejednoznaczność wymagającą decyzji, a aktywacja następuje dopiero po sprawdzeniu połączenia i mapowań. Kroki weryfikacji znajdziesz w Podłączenie Twojego ERP.
Weryfikacja i mapowanie danych
Niezależnie od metody importu Kolva weryfikuje Twoje dane, zanim wprowadzi je do użytku:
- Wykrywanie duplikatów — Przybliżone dopasowanie nazw zapobiega powielaniu kartotek klientów między źródłami.
- Pola obowiązkowe — Nazwa klienta jest obowiązkowa; pozostałe pola są opcjonalne, ale zalecane.
- Dopasowanie potencjalnych klientów — Jeśli prowadziłeś już potencjalnych klientów, Kolva automatycznie dopasowuje zaimportowanych klientów do istniejących potencjalnych klientów i proponuje ich konwersję.
Uwaga: Zakres danych ERP i ustawienia synchronizacji są uzgadniane podczas weryfikacji, a następnie sprawdzane w środowisku źródłowym przed aktywacją.
Kolejne kroki
Gdy dane płyną już do Kolva, kolejnym krokiem jest instalacja aplikacji mobilnej, aby Twój zespół terenowy mógł zacząć pracę. Zobacz Instalacja aplikacji mobilnej.