Kolva jest wyjątkowa, bo łączy aktywność sprzedaży w terenie wprost z wynikami finansowymi. Przypisanie przychodu i analityka przekrojowa pozwalają Ci odpowiedzieć na pytanie, które zadaje każdy zarządzający: które działania naprawdę generują przychód?
Analityka między hubami: Field + Finanse
Większość platform trzyma dane sprzedażowe i finansowe w osobnych silosach. Silnik analityki między hubami w Kolva je koreluje:
- Od wizyt do przychodu — Zobacz, które wizyty u klientów doprowadziły do zamówień i ile przychodu te zamówienia wygenerowały.
- Od pipeline’u do wpływów — Śledź deale od pipeline’u przez fakturowanie aż po realne wpłaty.
- Od aktywności do wyniku — Skoreluj wskaźniki aktywności handlowców (wizyty, rozmowy, działania następcze) z finansowymi KPI (wzrost przychodu, poprawa marży, skrócenie DSO).
Wskazówka Analityka między hubami działa najlepiej, gdy huby Field i Finanse są aktywne jednocześnie. Jeśli korzystasz tylko z jednego hubu, otrzymasz przypisanie częściowe, oparte na dostępnych danych.
Przypisanie przychodu do handlowców i segmentów
Widok Przypisanie przychodu rozbija Twój całkowity przychód według osób i segmentów, które go wygenerowały:
- Przejdź do Finanse > Przypisanie przychodu.
- Karta Według handlowca pokazuje wkład każdego handlowca: przypisany przychód, liczbę zamkniętych deali, średnią wielkość deala i wskaźnik konwersji.
- Karta Według segmentu rozbija przychód na Twoje segmenty klientów (A/B/C lub segmenty własne) i pokazuje, które segmenty dają najwięcej wartości.
- Karta Wg produktu pokazuje przychód według linii produktowej i pomaga wskazać najlepiej radzące sobie oferty.
Przypisanie opiera się na zafakturowanym przychodzie z Twojego ERP, zmapowanym na deale i zamówienia w hubie Field. Daje Ci to finansowe dane źródłowe zamiast szacunków z pipeline’u.
Szanse między spółkami zależnymi
W grupach wielopodmiotowych silnik analityki między spółkami zależnymi w Kolva wychwytuje szanse obejmujące kilka podmiotów:
- Dopasowania klientów — Klient spółki zależnej A zostaje wskazany jako potencjalny klient spółki zależnej B, na podstawie przybliżonego dopasowania nazw i pokrywającej się branży. Wskaźniki pewności pomagają Ci ustalić priorytety.
- Luki produktowe — Produkt sprzedawany z powodzeniem przez podmiot A co najmniej 3 klientom nie jest sprzedawany przez podmiot B na podobnym rynku. AI wyjaśnia szansę i proponuje kolejne kroki.
Uwaga Analityka między spółkami zależnymi wymaga wyraźnej zgody dla każdego podmiotu, aby zachować zgodność z RODO. Włącz ją w Ustawienia > Grupa > Analityka przekrojowa dla każdego uczestniczącego podmiotu.
Ustalenia wspierane przez AI
Poza surowymi liczbami przypisania AI generuje ustalenia gotowe do działania:
- Drivery przychodu — Które działania, produkty i segmenty najsilniej korelują ze wzrostem przychodu.
- Analiza efektywności — Przychód na wizytę, przychód na godzinę pracy handlowca i inne wskaźniki efektywności, które pomagają optymalizować rozdział zasobów.
- Alerty trendu — Powiadomienia, gdy wzorce przypisania zmieniają się wyraźnie — na przykład gdy segment do tej pory bardzo wydajny zaczyna słabnąć.
- Podsumowania tygodniowe — Silnik analityki przekrojowej uruchamia się co tydzień i tworzy zestawienie 20 najważniejszych szans według typu, dostarczane na Twój pulpit i przez powiadomienie push.
Ważne Dokładność przypisania przychodu zależy od spójnego śledzenia deali w hubie Field i od aktualnych synchronizacji ERP. Jeśli deal został zamknięty, ale faktura jeszcze się nie zsynchronizowała, przypisanie zaktualizuje się po zakończeniu synchronizacji.