Gdy Twoje konto zostanie utworzone, kreator wdrożenia poprowadzi Cię przez konfigurację firmy. Ten artykuł obejmuje profil Twojej firmy, zaproszenia dla zespołu oraz system ról, który steruje dostępem w całej Kolva.
Profil firmy
Przejdź do Ustawienia > Firma, aby skonfigurować dane Twojej organizacji:
- Wpisz nazwę Twojej firmy w takiej postaci, w jakiej ma się pojawiać na całej platformie.
- Wybierz branżę (przemysł, dystrybucja, usługi itp.) — dzięki temu AI dopasuje swoje rekomendacje.
- Wgraj logo Twojej firmy. Kolva automatycznie pobiera kolory Twojej marki, aby dostosować interfejs.
- Ustaw strefę czasową, aby zaplanowane briefingi, raporty i zadania cron uruchamiały się o właściwej porze dla Twojego regionu.
Wskazówka: Wgraj logo wysokiej jakości na przezroczystym tle. Kolva używa go w generowanych raportach, ofertach PDF i cyfrowych wizytówkach Twojego zespołu.
Zaproś swój zespół
Przejdź do Ustawienia > Zespół i kliknij Dodaj członka. Dla każdego członka zespołu:
- Wpisz służbowy adres e-mail tej osoby.
- Przypisz rolę (patrz niżej).
- Kliknij Wyślij zaproszenie. Osoba otrzyma e-mail z linkiem do ustawienia hasła i dołączenia do Twojej firmy.
Zaproszenie dające dostęp do Field zajmuje imienne stanowisko Field. Użytkownicy przypisani do Finanse, Laboratorium, Supply Chain, Produkcja, Utrzymanie ruchu lub B+R pozostają w ramach zdolności biznesowej wykupionej dla tych hubów. Aktywne i oczekujące zaproszenia śledzisz na stronie Zespół.
Zrozumieć role
Kolva stosuje kontrolę dostępu opartą na rolach, aby każdy członek zespołu widział tylko funkcje i dane istotne dla swojej pracy. Oto cztery podstawowe role:
- Admin — Dostęp administracyjny do ustawień, rozliczeń, integracji, zarządzania użytkownikami oraz do hubów i zdolności wykupionych przez firmę, zgodnie z przypisanymi uprawnieniami. Zwykle przypisywany kierownictwu lub upoważnionym administratorom IT.
- Manager — Dostęp do widoków wyników zespołu, dozwolonych dowodów check-inu z wizyt, celów coachingowych, oceny wysiłku, silnika podpowiedzi i pełnego pipeline’u. Widoczność podąża za zakresem zespołu kierownika.
- Commercial (Field Rep) — Dostęp do własnych klientów, wizyt, pipeline’u, briefów decyzyjnych, zamówień głosowych i aplikacji mobilnej. Nie widzi danych innych handlowców.
- Finance — Dostęp do hubu Finanse: widoki skonsolidowane, prognozy płynności, wykrywanie anomalii, raporty narracyjne i analityka dostawców.
Uwaga: Pierwsza osoba, która rejestruje się w imieniu firmy, otrzymuje rolę Admin automatycznie. Na koncie musi przez cały czas pozostawać co najmniej jeden Admin.
Kolejne kroki
Gdy profil firmy jest gotowy, a zespół zaproszony, kolejnym krokiem jest import danych Twoich klientów. Zobacz Import Twoich danych, aby kontynuować.