O hub Finance dá às direções financeiras e às equipas de finanças uma vista em tempo real do desempenho financeiro. Este artigo acompanha-o pelo painel principal, os seus cartões de KPI, a demonstração de resultados, os filtros temporais e a alternância entre entidades.
Aceder ao painel Finance
O painel Finance está disponível para os utilizadores com o perfil Admin, Gestor ou Finance. Aceda-lhe a partir da barra lateral, em Finance > Painel de controlo.
- Clique em Finance na barra lateral para abrir a secção Finance.
- Selecione Painel de controlo para abrir a vista geral principal.
- O painel carrega com a sua entidade predefinida selecionada. Se gerir várias entidades, aparece um seletor no topo.
KPI de faturação, gastos e margem
A secção superior apresenta quatro cartões de KPI que lhe dão uma leitura imediata da saúde financeira:
- Faturação total — Soma de toda a faturação emitida no período selecionado, com uma seta de tendência que compara com o período anterior.
- Gastos totais — Soma de todos os gastos operacionais, repartidos por categoria ao passar o rato.
- Margem bruta — Faturação menos o custo das vendas, apresentada em valor e em percentagem.
- Margem líquida — Rendibilidade final depois de todos os gastos, impostos e ajustamentos.
Sugestão Clique em qualquer cartão de KPI para ver o detalhe. A faturação reparte-se por linhas de produto e os gastos por categorias de custo. Assim identifica com precisão a origem dos ganhos ou das perdas.
Demonstração de resultados
Por baixo dos cartões de KPI, a demonstração de resultados completa é apresentada numa disposição contabilística familiar. Cada rubrica pode ser expandida para mostrar as subcontas:
- Faturação — Repartida por linha de produto, região ou segmento de cliente, consoante o mapeamento do seu ERP.
- Custo das vendas — Matérias-primas, mão de obra direta e gastos gerais de fabrico.
- Gastos operacionais — Gastos comerciais e administrativos (SG&A), marketing, R&D e outros gastos operacionais.
- EBITDA e resultado líquido — Calculados automaticamente, com as margens apresentadas na mesma linha.
Nota Os dados da demonstração de resultados vêm do seu ERP ligado. Se os números parecerem inesperados, verifique se a última sincronização terminou corretamente em Definições > Integrações.
Filtros de período
Utilize a barra de filtros temporais para ajustar o período de reporte. As predefinições disponíveis incluem:
- Este mês / Mês anterior — Comparação rápida entre o mês em curso e o anterior.
- Este trimestre / Trimestre anterior — Agregação trimestral para o reporte ao conselho.
- Acumulado do ano / Ano anterior — Vista sobre o ano completo para analisar as tendências anuais.
- Período personalizado — Escolha qualquer data de início e de fim para uma análise pontual.
Todos os cartões de KPI e gráficos são atualizados dinamicamente quando muda de período. A seta de comparação remete sempre para o período anterior equivalente (por exemplo, este mês face ao mês anterior).
Vista multientidades
Se a sua empresa tiver várias filiais ligadas à Kolva, pode alternar entre as vistas de cada entidade e uma vista consolidada do grupo:
- Utilize o menu pendente seletor de entidade no topo do painel.
- Selecione uma entidade específica para ver as suas contas individuais.
- Selecione Todas as entidades (vista consolidada) para ver o grupo agregado com as eliminações intragrupo aplicadas.
Sugestão Utilize a vista consolidada para as apresentações ao conselho e o reporte a investidores. Passe às vistas por entidade quando estiver a investigar problemas de desempenho ou anomalias específicas.