A Kolva dá o seu melhor quando dispõe dos seus dados reais de clientes. Este artigo apresenta três formas de trazer os seus dados: importação de CSV/Excel, ligação ao CRM e ligação qualificada ao ERP já implementado.
Opção 1: importar a partir de CSV ou Excel
A forma mais rápida de começar é carregar um ficheiro de folha de cálculo. Vá a Definições > Importar e siga estes passos:
- Clique em Carregar e selecione o seu ficheiro CSV ou Excel (.csv, .xlsx, .xls).
- A IA da Kolva identifica automaticamente o tipo de ficheiro (clientes, produtos, encomendas) e faz corresponder as suas colunas ao respetivo modelo de dados.
- Verifique o mapeamento de colunas sugerido. Ajuste os campos que não ficaram corretamente associados.
- Clique em Importar. A Kolva valida cada linha e assinala os eventuais erros (campos obrigatórios em falta, duplicados, formatos inválidos).
Sugestão: Inclua as coordenadas dos clientes (latitude/longitude) no seu ficheiro, se as tiver. Isso ativa a otimização de rotas logo no primeiro dia. O mapa das provas de visita é alimentado apenas pelos check-ins explícitos de visitas físicas, nunca pelas coordenadas de clientes importadas. Se não tiver coordenadas, a Kolva geocodifica automaticamente as moradas em segundo plano.
Opção 2: ligar o seu CRM
A Kolva integra-se com mais de 20 plataformas de CRM para uma sincronização automática e contínua dos dados. Os CRM suportados incluem:
- Com base em OAuth: Salesforce, HubSpot, Zoho, Microsoft Dynamics 365
- Com base numa chave de API: Pipedrive, Close, Monday, Bitrix24, Freshsales, Copper, Nimble, Insightly, SugarCRM, Zendesk Sell, NetSuite, Odoo, VTiger e muitos outros
Para ligar, vá a Definições > Integrações, encontre o seu CRM e siga o fluxo de autorização. Depois de ligada, a Kolva sincroniza clientes, contactos, negócios e atividades de forma contínua.
Opção 3: ligar o seu ERP
Para uma integração de dados mais profunda, a Kolva qualifica a ligação no seu ambiente ERP real, sem exigir uma migração de ERP:
- Famílias Sage e SAP — Utilize a via pública validada disponível para a família em causa.
- Odoo e Microsoft Business Central — Utilize a via compacta de teste ou demonstração guiada antes de confirmar qualquer âmbito de produção.
- Ambiente ERP específico — Peça uma análise privada antes de a Kolva confirmar a cobertura ou os acessos técnicos necessários.
O departamento de TI valida os acessos técnicos. Os responsáveis de negócio resolvem qualquer ambiguidade que exija uma decisão, e a ativação só ocorre depois de verificadas a ligação e os mapeamentos. Consulte Ligar o seu ERP para conhecer os passos de qualificação.
Validação e mapeamento dos dados
Seja qual for o método de importação, a Kolva valida os seus dados antes de os colocar em serviço:
- Deteção de duplicados — A correspondência aproximada de nomes evita registos de cliente duplicados entre fontes.
- Campos obrigatórios — O nome do cliente é obrigatório; os restantes campos são facultativos mas recomendados.
- Correspondência de potenciais clientes — Se já acompanhava potenciais clientes, a Kolva faz corresponder automaticamente os clientes importados aos potenciais clientes existentes e propõe convertê-los.
Nota: O âmbito dos dados do ERP e as definições de sincronização são acordados durante a qualificação e depois verificados no ambiente de origem antes da ativação.
Passos seguintes
Com os seus dados a chegar à Kolva, o passo seguinte é instalar a aplicação móvel para que a sua equipa de terreno possa começar a trabalhar. Consulte Instalar a aplicação móvel.