A Kolva é única por ligar a atividade comercial no terreno diretamente aos resultados financeiros. A atribuição da faturação e a inteligência cruzada permitem-lhe responder à pergunta que todos os dirigentes fazem: que ações geram efetivamente faturação?
Inteligência entre hubs: Field + Finance
A maioria das plataformas mantém os dados comerciais e financeiros em silos separados. O motor de inteligência entre hubs da Kolva correlaciona-os:
- Das visitas à faturação — Veja que visitas a clientes deram origem a encomendas e quanta faturação essas encomendas geraram.
- Do pipeline ao recebimento — Acompanhe os negócios desde o pipeline até à faturação e ao recebimento efetivo.
- Da atividade ao resultado — Correlacione os indicadores de atividade dos comerciais (visitas, chamadas, seguimentos) com os KPI financeiros (crescimento da faturação, melhoria da margem, redução do PMR).
Dica A inteligência entre hubs funciona melhor quando os hubs Field e Finance estão ambos ativos. Se utilizar apenas um hub, obtém uma atribuição parcial, assente nos dados disponíveis.
Atribuição da faturação a comerciais e segmentos
A vista Atribuição da faturação reparte a faturação total pelas pessoas e pelos segmentos que a geraram:
- Aceda a Finance > Atribuição da faturação.
- O separador Por comercial mostra o contributo de cada comercial: faturação atribuída, número de negócios fechados, dimensão média do negócio e taxa de conversão.
- O separador Por segmento reparte a faturação pelos seus segmentos de clientes (A/B/C ou segmentos personalizados), mostrando que segmentos geram mais valor.
- O separador Por Produto mostra a faturação por linha de produtos, ajudando-o a identificar as ofertas de melhor desempenho.
A atribuição assenta na faturação do seu ERP, mapeada aos negócios e encomendas do hub Field. Isto dá-lhe dados financeiros de referência em vez de estimativas de pipeline.
Oportunidades entre filiais
Para grupos multientidade, o motor de inteligência entre filiais da Kolva identifica oportunidades que atravessam várias entidades:
- Correspondências de clientes — Um cliente da filial A é identificado como potencial cliente da filial B, a partir de uma correspondência aproximada de nomes e de uma sobreposição setorial. As pontuações de confiança ajudam-no a definir prioridades.
- Lacunas de produto — Um produto vendido com êxito pela entidade A a 3 ou mais clientes não é vendido pela entidade B num mercado semelhante. A IA explica a oportunidade e sugere os passos seguintes.
Nota A inteligência entre filiais exige uma adesão explícita por entidade, por conformidade com o RGPD. Ative-a em Definições > Grupo > Inteligência cruzada para cada entidade participante.
Leituras geradas pela IA
Para além dos números brutos de atribuição, a IA gera leituras acionáveis:
- Motores da faturação — Que atividades, produtos e segmentos apresentam a maior correlação com o crescimento da faturação.
- Análise de eficiência — Faturação por visita, faturação por hora de comercial e outros indicadores de eficiência que ajudam a otimizar a afetação de recursos.
- Alertas de tendência — Notificações quando os padrões de atribuição mudam de forma significativa — por exemplo, quando um segmento até aí de alto desempenho começa a recuar.
- Sínteses semanais — O motor de inteligência cruzada corre semanalmente e gera um resumo das 20 principais oportunidades por tipo, entregue no seu painel e por notificação push.
Importante A precisão da atribuição da faturação depende de um acompanhamento coerente dos negócios no hub Field e de sincronizações ERP em dia. Se um negócio for fechado mas a fatura ainda não tiver sincronizado, a atribuição atualiza-se quando a sincronização terminar.