Assim que a sua conta estiver criada, o assistente de onboarding acompanha-o na configuração da empresa. Este artigo cobre o perfil da sua empresa, os convites da equipa e o sistema de funções que controla os acessos em toda a Kolva.
Perfil da empresa
Aceda a Definições > Empresa para configurar os dados da sua organização:
- Introduza o nome da sua empresa tal como deve aparecer em toda a plataforma.
- Selecione o seu setor de atividade (indústria, distribuição, serviços, etc.) — isto ajuda a IA a adaptar as suas recomendações.
- Carregue o logótipo da sua empresa. A Kolva extrai automaticamente as cores da sua marca para personalizar a interface.
- Defina o seu fuso horário para que os briefings agendados, os relatórios e as tarefas cron sejam executados à hora certa para a sua região.
Dica: Carregue um logótipo de alta qualidade com fundo transparente. A Kolva utiliza-o nos relatórios gerados, nos orçamentos em PDF e nos cartões de visita digitais da sua equipa.
Convidar a sua equipa
Aceda a Definições > Equipa e clique em Adicionar um membro. Para cada membro da equipa:
- Introduza o endereço de e-mail profissional da pessoa.
- Atribua uma função (ver abaixo).
- Clique em Enviar o convite. A pessoa recebe um e-mail com uma ligação para definir a palavra-passe e entrar na sua empresa.
Um convite que dá acesso ao Field consome um lugar Field nominativo. Os utilizadores atribuídos a Finance, Laboratório, Supply Chain, Production, Manutenção ou R&D permanecem dentro da capacidade de negócio contratada para esses hubs. Pode acompanhar os convites ativos e pendentes na página Equipa.
Compreender as funções
A Kolva utiliza um controlo de acessos baseado em funções para que cada membro da equipa veja apenas as funcionalidades e os dados pertinentes para o seu trabalho. Estas são as quatro funções principais:
- Admin — Acesso administrativo às definições, à faturação, às integrações, à gestão de utilizadores e aos hubs e capacidades contratados pela empresa, consoante as permissões atribuídas. Normalmente atribuído à direção ou a administradores de TI autorizados.
- Manager — Acesso às vistas de desempenho da equipa, às provas de check-in de visita autorizadas, aos objetivos de coaching, à pontuação de esforço, ao motor de lembretes e ao pipeline completo. A visibilidade segue o âmbito de equipa do gestor.
- Commercial (Field Rep) — Acesso aos seus próprios clientes, visitas, pipeline, briefings de decisão, encomendas por voz e à aplicação móvel. Não vê os dados dos outros comerciais.
- Finance — Acesso ao hub Finance: vistas consolidadas, previsões de tesouraria, deteção de anomalias, relatórios narrativos e inteligência sobre fornecedores.
Nota: À primeira pessoa que se regista em nome de uma empresa é atribuída automaticamente a função Admin. Tem de permanecer sempre pelo menos um Admin na conta.
Passos seguintes
Com o perfil da empresa configurado e a equipa convidada, o passo seguinte é importar os dados dos seus clientes. Consulte Importar os seus dados para continuar.