محفظة عملائك هي أساس نشاطك التجاري الميداني. يوفّر Kolva أدوات قوية لتنظيم كل حساب تديره والبحث فيه وفهمه — من المرشّحات السريعة إلى البطاقات المفصّلة مع السجل الكامل للطلبات والزيارات.
قائمة العملاء والبحث
انتقل إلى العملاء من الشريط الجانبي لعرض محفظتك كاملة. تعرض القائمة اسم كل عميل وشريحته وتاريخ آخر زيارة والمؤشرات الرئيسية في لمحة واحدة.
- استعمل شريط البحث في الأعلى للعثور على عميل بالاسم أو المدينة أو جهة الاتصال.
- طبّق المرشّحات لتضييق النتائج حسب الشريحة (A أو B أو C) أو مدى آخر زيارة أو المنطقة أو المندوب المسنَد (لمسؤولي الفريق فقط).
- بدّل بين عرض القائمة وعرض الخريطة لرؤية عملائك جغرافيًا.
- رتّب حسب الاسم أو رقم الأعمال أو تاريخ آخر زيارة أو درجة خطر فقدان العميل لترتيب أولويات تحركاتك.
نصيحة استعمل مرشّح الشريحة للتركيز على عملاء الشريحة A حين يكون الوقت محدودًا. فهذه حساباتك الأعلى قيمة وتستحق القدر الأكبر من الاهتمام.
شرائح العملاء: A وB وC
يقسّم Kolva عملاءك تلقائيًا إلى شرائح بحسب مساهمتهم في رقم الأعمال وتواتر الطلبات وأنماط التفاعل:
- الشريحة A — عملاء الصف الأول. رقم أعمال مرتفع وطلبات متواترة وعلاقة متينة. تستحق هذه الحسابات زيارات منتظمة واهتمامًا استباقيًا.
- الشريحة B — عملاء الصف المتوسط بإمكانات نمو. يطلبون بانتظام لكن في وسعهم رفع حجم طلباتهم.
- الشريحة C — عملاء ضعيفو النشاط. يطلبون على فترات متباعدة أو بكميات صغيرة. ركّز على رصد فرص الترقية إلى فئة أعلى أو على فهم العوائق.
ملاحظة تُحتسب الشرائح من جديد تلقائيًا كلما وردت بيانات الطلبات. ويمكن لمسؤولي الفريق وللمسؤولين أيضًا تجاوز شريحة عميل يدويًا إذا كان السياق المهني يبرّر ذلك.
البطاقة المفصّلة للعميل
المس أي عميل لفتح بطاقته المفصّلة. إنها ملف كامل يضم كل ما تحتاج إليه قبل الزيارة وأثناءها وبعدها:
- بيانات الاتصال — العنوان والهاتف والبريد الإلكتروني وإحداثيات GPS والمندوب المسنَد.
- سجل الزيارات — تسلسل زمني لكل الزيارات السابقة مع الملاحظات والنتائج ونصوص التقرير الصوتي.
- سجل الطلبات — كل طلب مسجَّل، مع المبالغ والتواريخ وتفصيل المنتجات.
- الفواتير المفتوحة — الأرصدة المستحقة المزامَنة من ERP الخاص بك، إن كان موصولًا.
- إشارات الذكاء الاصطناعي — درجة خطر فقدان العميل وتوقعات إعادة التموين وتوصيات المنتجات الخاصة بهذا العميل.
- المستندات — الملفات والمرفقات المرتبطة بالحساب.
إحداثيات GPS والترميز الجغرافي
دقّة إحداثيات العميل المحفوظة أساسية لتحسين المسار. وهي مستقلة عن نقاط دليل GPS التي ينشئها تسجيل الوصول الصريح في زيارة ميدانية. يتعامل Kolva مع إحداثيات العميل المحفوظة بعدة طرق:
- إذا استوردت الإحداثيات مع بيانات عملائك، فهي مضبوطة أصلًا.
- إذا كان هناك عنوان مسجَّل، يرمّزه Kolva جغرافيًا تلقائيًا في الخلفية.
- يلتقط تسجيل الوصول في زيارة ميدانية نقطة دليل GPS واحدة لتلك الزيارة؛ وهو لا يستبدل تلقائيًا العنوان المحفوظ للعميل.
- يمكنك تعديل الإحداثيات يدويًا من بطاقة العميل تحت الموقع الجغرافي ← تعديل.
نصيحة إذا كان لديك عملاء كثيرون بلا إحداثيات، استعمل أداة الترميز الجغرافي بالدفعات تحت الإعدادات ← استيراد البيانات لمعالجتهم جميعًا دفعة واحدة انطلاقًا من عناوينهم.
تحويل عميل محتمل إلى عميل
عندما يصبح عميل محتمل زبونًا يدفع، يجعل Kolva الانتقال سلسًا:
- افتح ملف العميل المحتمل والمس تحويل إلى عميل.
- ينفّذ Kolva مطابقة تقريبية مع قائمة عملائك الحالية لتفادي المكرَّرات.
- إذا وُجدت مطابقة، يمكنك دمج بيانات العميل المحتمل مع بطاقة العميل القائمة.
- وإذا لم تُوجد أي مطابقة، تُنشأ بطاقة عميل جديدة مع ترحيل كل بيانات العميل المحتمل تلقائيًا — الزيارات والملاحظات والصفقات.
ملاحظة تقوم خوارزمية المطابقة التقريبية بتوحيد الأسماء (إزالة العلامات الصوتية والمسافات الزائدة وتحويل الحروف إلى صغيرة) لالتقاط المكرَّرات حتى حين يختلف الإملاء قليلًا بين CRM وERP والإدخالات اليدوية.