Ihr Kundenportfolio ist das Fundament Ihrer Außendienstaktivität. Kolva bietet Ihnen leistungsstarke Werkzeuge, um jedes von Ihnen betreute Konto zu organisieren, zu durchsuchen und zu verstehen — von schnellen Filtern bis zu detaillierten Profilen mit vollständiger Bestell- und Besuchshistorie.
Kundenliste und Suche
Navigieren Sie über die Seitenleiste zu Kunden, um Ihr gesamtes Portfolio zu sehen. Die Liste zeigt auf einen Blick den Namen jedes Kunden, sein Segment, das Datum des letzten Besuchs und die wichtigsten Kennzahlen.
- Nutzen Sie die Suchleiste oben, um jeden Kunden nach Name, Stadt oder Ansprechpartner zu finden.
- Wenden Sie Filter an, um die Ergebnisse nach Segment (A, B, C), Zeitraum des letzten Besuchs, Gebiet oder zugewiesenem Außendienstmitarbeiter (nur Manager) einzugrenzen.
- Wechseln Sie zwischen Listenansicht und Kartenansicht, um Kunden geografisch zu sehen.
- Sortieren Sie nach Name, Umsatz, Datum des letzten Besuchs oder Churn-Risiko-Score, um Ihre Kontaktaufnahme zu priorisieren.
Profi-Tipp Nutzen Sie den Segmentfilter, um sich bei knapper Zeit auf Ihre A-Segment-Kunden zu konzentrieren. Das sind Ihre wertvollsten Konten und sie sollten die meiste Aufmerksamkeit erhalten.
Kundensegmente: A, B und C
Kolva segmentiert Ihre Kunden automatisch anhand ihres Umsatzbeitrags, der Bestellhäufigkeit und der Interaktionsmuster:
- Segment A — Top-Kunden. Hoher Umsatz, häufige Bestellungen, starke Beziehung. Diese Konten verdienen regelmäßige Besuche und proaktive Aufmerksamkeit.
- Segment B — Mittelklasse-Kunden mit Wachstumspotenzial. Sie bestellen regelmäßig, haben aber Spielraum, ihr Volumen zu steigern.
- Segment C — Kunden mit geringer Aktivität. Sie bestellen selten oder in kleinen Mengen. Konzentrieren Sie sich darauf, Upselling-Chancen zu erkennen oder Hindernisse zu verstehen.
Hinweis Segmente werden automatisch neu berechnet, sobald Bestelldaten einfließen. Manager und Administratoren können das Segment eines Kunden auch manuell überschreiben, wenn der geschäftliche Kontext es rechtfertigt.
Kundendetailseite
Tippen Sie auf einen beliebigen Kunden, um seine Detailseite zu öffnen. Dies ist ein vollständiges Profil mit allem, was Sie vor, während und nach einem Besuch benötigen:
- Kontaktinformationen — Adresse, Telefon, E-Mail, GPS-Koordinaten und zugewiesener Außendienstmitarbeiter.
- Besuchshistorie — Zeitleiste aller vergangenen Besuche mit Notizen, Ergebnissen und Transkripten der Sprach-Debriefings.
- Bestellhistorie — Jede aufgegebene Bestellung mit Beträgen, Daten und Produktaufschlüsselung.
- Offene Rechnungen — Aus Ihrem ERP synchronisierte ausstehende Salden, sofern verbunden.
- KI-Signale — Churn-Risiko-Score, Nachbestellprognosen und produktbezogene Empfehlungen speziell für diesen Kunden.
- Dokumente — Hochgeladene Dateien und Anhänge zum Konto.
GPS-Koordinaten und Geocodierung
Genaue gespeicherte Kundenkoordinaten sind für die Routenoptimierung entscheidend. Sie unterscheiden sich von den GPS-Nachweispunkten, die beim ausdrücklichen Check-in zu einem physischen Besuch entstehen. Kolva handhabt gespeicherte Kundenkoordinaten auf verschiedene Weise:
- Wenn Sie Koordinaten mit Ihren Kundendaten importiert haben, sind sie bereits gesetzt.
- Wenn eine Adresse hinterlegt ist, geocodiert Kolva sie automatisch im Hintergrund.
- Der Check-in zu einem physischen Besuch erfasst einen GPS-Nachweispunkt für diesen Besuch; die gespeicherte Kundenadresse wird dadurch nicht automatisch überschrieben.
- Sie können Koordinaten manuell auf der Kundendetailseite unter GPS-Standort > Bearbeiten bearbeiten.
Profi-Tipp Wenn Sie viele Kunden ohne Koordinaten haben, nutzen Sie das Batch-Geocoding-Tool unter Einstellungen > Daten importieren, um sie alle auf einmal anhand ihrer Adressen zu verarbeiten.
Umwandlung vom Interessenten zum Kunden
Wenn ein Interessent zum zahlenden Kunden wird, gestaltet Kolva den Übergang nahtlos:
- Öffnen Sie das Profil des Interessenten und tippen Sie auf In Kunde umwandeln.
- Kolva führt einen unscharfen Abgleich mit Ihrer bestehenden Kundenliste durch, um Duplikate zu vermeiden.
- Wird eine Übereinstimmung gefunden, können Sie die Interessentendaten mit dem bestehenden Kundendatensatz zusammenführen.
- Wird keine Übereinstimmung gefunden, wird ein neuer Kundendatensatz erstellt, in den alle Interessentendaten — Besuche, Notizen und Deals — automatisch migriert werden.
Hinweis Der unscharfe Abgleichsalgorithmus normalisiert Namen (Entfernen von Akzenten, Kürzen von Leerzeichen, Kleinschreibung), um Duplikate auch dann zu erkennen, wenn die Schreibweise zwischen Ihrem CRM, Ihrem ERP und manuellen Einträgen leicht abweicht.