Gestionar tu cartera de clientes

Tu cartera de clientes es la base de tu actividad comercial de campo. Kolva te ofrece herramientas potentes para organizar, buscar y comprender cada cuenta que gestionas — desde filtros rápidos hasta fichas detalladas con el historial completo de pedidos y visitas.

Lista de clientes y búsqueda

Ve a Clientes desde la barra lateral para ver toda tu cartera. La lista muestra el nombre de cada cliente, su segmento, la fecha de la última visita y las métricas clave de un vistazo.

1. Usa la barra de búsqueda de la parte superior para encontrar cualquier cliente por nombre, ciudad o persona de contacto.
2. Aplica filtros para acotar los resultados por segmento (A, B, C), rango de última visita, territorio o comercial asignado (solo gerentes).
3. Alterna entre la vista de lista y la vista de mapa para ver a los clientes geográficamente.
4. Ordena por nombre, ingresos, fecha de última visita o puntuación de riesgo de churn para priorizar tu gestión.

Segmentos de clientes: A, B y C

Kolva segmenta automáticamente a tus clientes según su contribución a los ingresos, la frecuencia de pedidos y los patrones de interacción:

• Segmento A — Clientes de primer nivel. Ingresos altos, pedidos frecuentes, relación sólida. Estas cuentas merecen visitas regulares y atención proactiva.
• Segmento B — Clientes de nivel medio con potencial de crecimiento. Piden con regularidad pero tienen margen para aumentar el volumen.
• Segmento C — Clientes de baja actividad. Piden con poca frecuencia o en cantidades pequeñas. Céntrate en identificar oportunidades de venta adicional o en comprender las barreras.

Ficha de detalle del cliente

Toca cualquier cliente para abrir su ficha de detalle. Es un perfil completo con todo lo que necesitas antes, durante y después de una visita:

• Información de contacto — Dirección, teléfono, correo electrónico, coordenadas GPS y comercial asignado.
• Historial de visitas — Cronología de todas las visitas anteriores con notas, resultados y transcripciones del resumen de voz.
• Historial de pedidos — Cada pedido realizado, con importes, fechas y desglose de productos.
• Facturas abiertas — Saldos pendientes sincronizados desde tu ERP, si está conectado.
• Señales de IA — Puntuación de riesgo de churn, predicciones de reposición y recomendaciones de productos específicas para este cliente.
• Documentos — Archivos y adjuntos cargados relacionados con la cuenta.

Coordenadas GPS y geocodificación

Unas coordenadas de cliente guardadas y precisas son esenciales para la optimización de rutas. Son distintas de los puntos de prueba GPS creados al registrar explícitamente la entrada de una visita física. Kolva gestiona las coordenadas guardadas del cliente de varias formas:

1. Si importaste las coordenadas con los datos de tus clientes, ya están establecidas.
2. Si hay una dirección registrada, Kolva la geocodifica automáticamente en segundo plano.
3. El check-in de una visita física captura un punto de prueba GPS para esa visita; no sustituye automáticamente la dirección guardada del cliente.
4. Puedes editar las coordenadas manualmente desde la ficha del cliente en Ubicación GPS > Editar.

Conversión de prospecto a cliente

Cuando un prospecto se convierte en cliente de pago, Kolva hace que la transición sea fluida:

1. Abre el perfil del prospecto y toca Convertir en cliente.
2. Kolva ejecuta una coincidencia aproximada contra tu lista de clientes existente para evitar duplicados.
3. Si se encuentra una coincidencia, puedes fusionar los datos del prospecto con la ficha de cliente existente.
4. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se crea una nueva ficha de cliente con todos los datos del prospecto — visitas, notas y deals — migrados automáticamente.