Las visitas son el latido de la venta de campo. Kolva te ofrece un flujo completo para planificar tu día, registrar una prueba GPS en el check-in explícito de cada visita física y asegurar que cada reunión termine con un siguiente paso claro.
My Day: tu centro de mando diario
Abre Mi día desde la barra lateral o la pantalla de inicio móvil. Esta vista muestra todo lo que ocurre hoy — visitas programadas, seguimientos pendientes y acciones recomendadas por la IA.
- Toca Add Visit para programar una nueva visita para hoy.
- Selecciona un cliente o prospecto en el desplegable de búsqueda.
- Define un objetivo de visita — una breve descripción de lo que pretendes lograr (p. ej., "Presentar los precios del T2", "Cobrar un pago vencido", "Presentar la nueva línea de productos").
- Añade las visitas físicas al Modo Ruta, previsualiza el orden optimizado según el tráfico y después confírmalo.
- Arrastra y suelta las tarjetas para reordenarlas manualmente si es necesario.
Consejo Añade primero todas las paradas físicas y después previsualiza la ruta optimizada. Kolva tiene en cuenta las ubicaciones guardadas, el tráfico vial, las prioridades y los puntos de inicio y fin elegidos. Las visitas telefónicas no se incluyen en la ruta. Un inicio desde la posición actual se usa una sola vez para el cálculo y nunca se persiste, almacena en caché ni registra.
El brief de decisión
Antes de cada visita, Kolva genera un brief de decisión personalizado para el cliente. El brief reúne datos de toda la plataforma y los resume en un contexto de negocio accionable:
- Resumen de la última visita — Cuándo visitaste por última vez y qué se trató, incluidas las etiquetas de conversación y las acciones pendientes.
- Tendencias de pedido — Pedidos recientes, valor medio del pedido y si la frecuencia de pedido aumenta o disminuye.
- Facturas abiertas — Cualquier saldo impago que pueda requerir atención durante la visita.
- Señales de negocio — Puntuación de riesgo de churn, predicciones de reposición y recomendaciones de productos adaptadas a este cliente.
- Contexto de estrategia — Si tu administrador ha configurado el Strategy Playbook, aquí aparecen las directrices y notas de coaching relevantes.
Nota El brief de decisión se genera de nuevo antes de cada visita. También se entrega como notificación push a las 7:30 AM como parte de tu brief diario, cubriendo todas las visitas programadas del día.
Registro de entrada con GPS
Cuando llegues al cliente para una visita física, toca Check In en la tarjeta de visita. Kolva registra un punto de prueba GPS y marca la hora de inicio de esa visita.
- Asegúrate de que los servicios de localización estén activados en tu dispositivo.
- Toca Check In — se captura un punto de prueba GPS para esta visita física.
- La prueba no sustituye automáticamente la dirección guardada del cliente. Una visita telefónica no solicita GPS.
- El temporizador de la visita se inicia, registrando la duración de tu reunión.
Notas de visita y resumen de voz
Durante o después de la reunión, captura lo ocurrido con uno de dos métodos:
- Notas escritas — Introduce las notas directamente en el formulario de visita. Úsalas para observaciones rápidas o detalles concretos.
- Resumen de voz — Toca el icono del micrófono y habla con naturalidad durante 60 a 90 segundos. Kolva transcribe tu voz con Whisper y luego extrae datos estructurados: compromisos asumidos, objeciones planteadas, productos tratados, menciones de la competencia y próximas acciones.
Consejo Usa el resumen de voz después de la reunión, cuando estés estacionado de forma segura. Habla con naturalidad — la IA comprende el contexto y extrae información estructurada del habla conversacional.
Salida y programación de seguimientos
Cuando termine tu reunión, toca Check Out. Kolva registra la hora de fin sin solicitar ni guardar una nueva posición GPS y después te pide completar tres acciones rápidas:
- Programar la siguiente visita — Por defecto a 7 días a partir de hoy. Ajusta la fecha según sea necesario. Esta visita aparece automáticamente en tu futura vista My Day.
- Enviar un seguimiento — Elige entre plantillas de correo electrónico o WhatsApp generadas por IA que hacen referencia a lo tratado durante la visita.
- Registrar un pedido — Si el cliente realizó un pedido durante la visita, regístralo de inmediato para que quede en su historial.
Nota Establece siempre una fecha de seguimiento al salir. Kolva usa los seguimientos programados para construir tus futuros planes diarios y envía recordatorios cuando un seguimiento está vencido.