Gérer votre portefeuille clients

Votre portefeuille clients est le socle de votre activité commerciale terrain. Kolva vous offre des outils puissants pour organiser, rechercher et comprendre chaque compte que vous gérez — des filtres rapides aux fiches détaillées avec l'historique complet des commandes et des visites.

Liste des clients et recherche

Accédez à Clients depuis la barre latérale pour voir votre portefeuille complet. La liste affiche le nom de chaque client, son segment, la date de dernière visite et les indicateurs clés en un coup d’œil.

1. Utilisez la barre de recherche en haut pour trouver un client par nom, ville ou interlocuteur.
2. Appliquez des filtres pour affiner les résultats par segment (A, B, C), plage de dernière visite, secteur ou commercial affecté (managers uniquement).
3. Basculez entre la vue liste et la vue carte pour visualiser vos clients géographiquement.
4. Triez par nom, chiffre d’affaires, date de dernière visite ou score de risque de churn pour prioriser vos actions.

Segments clients : A, B et C

Kolva segmente automatiquement vos clients en fonction de leur contribution au chiffre d'affaires, de la fréquence des commandes et des habitudes d'engagement :

• Segment A — Clients de premier rang. Chiffre d’affaires élevé, commandes fréquentes, relation forte. Ces comptes méritent des visites régulières et une attention proactive.
• Segment B — Clients de milieu de gamme à potentiel de croissance. Ils commandent régulièrement mais peuvent augmenter leur volume.
• Segment C — Clients à faible activité. Ils commandent peu fréquemment ou en petites quantités. Concentrez-vous sur l’identification d’opportunités de montée en gamme ou la compréhension des freins.

Fiche détaillée du client

Touchez n’importe quel client pour ouvrir sa fiche détaillée. C’est un profil complet avec tout ce dont vous avez besoin avant, pendant et après une visite :

• Coordonnées — Adresse, téléphone, e-mail, coordonnées GPS et commercial affecté.
• Historique des visites — Chronologie de toutes les visites passées avec notes, résultats et transcriptions de débrief vocal.
• Historique des commandes — Chaque commande passée, avec montants, dates et détail des produits.
• Factures ouvertes — Soldes en attente synchronisés depuis votre ERP, s’il est connecté.
• Signaux IA — Score de risque de churn, prédictions de réassort et recommandations produit propres à ce client.
• Documents — Fichiers et pièces jointes liés au compte.

Coordonnées GPS et géocodage

Des coordonnées client enregistrées et précises sont essentielles pour l’optimisation d’itinéraire. Elles sont distinctes des points de preuve GPS créés lors du check-in explicite d’une visite physique. Kolva gère les coordonnées client enregistrées de plusieurs façons :

1. Si vous avez importé les coordonnées avec vos données clients, elles sont déjà renseignées.
2. Si une adresse est enregistrée, Kolva la géocode automatiquement en arrière-plan.
3. Le check-in d’une visite physique capture un point de preuve GPS pour cette visite ; il ne remplace pas automatiquement l’adresse enregistrée du client.
4. Vous pouvez modifier manuellement les coordonnées depuis la fiche client sous Position GPS > Modifier.

Conversion prospect en client

Lorsqu’un prospect devient un client payant, Kolva rend la transition fluide :

1. Ouvrez le profil du prospect et touchez Convertir en client.
2. Kolva exécute une correspondance approximative avec votre liste de clients existante pour éviter les doublons.
3. Si une correspondance est trouvée, vous pouvez fusionner les données du prospect avec la fiche client existante.
4. Si aucune correspondance n’est trouvée, une nouvelle fiche client est créée avec toutes les données du prospect — visites, notes et deals — migrées automatiquement.