Planifier et réaliser vos visites

Les visites sont le cœur battant de la vente terrain. Kolva vous offre un flux de travail complet pour planifier votre journée, enregistrer une preuve GPS lors du check-in explicite de chaque visite physique et garantir que chaque rendez-vous se termine par une étape suivante claire.

My Day : votre poste de commande quotidien

Ouvrez Ma Journée depuis la barre latérale ou l’écran d’accueil mobile. Cette vue affiche tout ce qui se passe aujourd’hui — visites planifiées, relances en attente et actions recommandées par l’IA.

1. Touchez Add Visit pour planifier une nouvelle visite pour aujourd’hui.
2. Sélectionnez un client ou un prospect dans la liste déroulante de recherche.
3. Définissez un objectif de visite — une courte description de ce que vous comptez accomplir (par ex. « Présenter la tarification du T2 », « Encaisser un paiement en retard », « Présenter la nouvelle gamme de produits »).
4. Ajoutez les visites physiques au Mode Tournée, prévisualisez l’ordre optimisé selon le trafic, puis confirmez-le.
5. Glissez-déposez les cartes pour les réordonner manuellement si besoin.

Le brief de décision

Avant chaque visite, Kolva génère un brief de décision personnalisé pour le client. Le brief agrège les données de toute la plateforme et les résume en un contexte métier actionnable :

• Résumé de la dernière visite — Quand vous êtes venu pour la dernière fois et ce qui a été discuté, y compris les tags de conversation et les actions à mener.
• Tendances de commande — Commandes récentes, valeur moyenne des commandes et si la fréquence de commande augmente ou diminue.
• Factures ouvertes — Tout solde impayé qui pourrait devoir être traité pendant la visite.
• Signaux métier — Score de risque de churn, prédictions de réassort et recommandations produit adaptées à ce client.
• Contexte stratégique — Si votre administrateur a configuré le Strategy Playbook, les directives et notes de coaching pertinentes apparaissent ici.

Pointage avec GPS

Lorsque vous arrivez sur le site du client pour une visite physique, touchez Check In sur la carte de visite. Kolva enregistre un point de preuve GPS et horodate le début de cette visite.

1. Assurez-vous que les services de localisation sont activés sur votre appareil.
2. Touchez Check In — un point de preuve GPS est capturé pour cette visite physique.
3. La preuve ne remplace pas automatiquement l’adresse client enregistrée. Une visite téléphonique ne demande pas le GPS.
4. Le minuteur de visite démarre, suivant la durée de votre rendez-vous.

Notes de visite et débrief vocal

Pendant ou après le rendez-vous, capturez ce qui s’est passé selon l’une des deux méthodes :

• Notes saisies — Saisissez les notes directement dans le formulaire de visite. Utilisez-les pour des observations rapides ou des détails précis.
• Débrief vocal — Touchez l’icône du microphone et parlez naturellement pendant 60 à 90 secondes. Kolva transcrit votre voix avec Whisper, puis extrait des données structurées : engagements pris, objections soulevées, produits évoqués, mentions de concurrents et prochaines actions.

Sortie et planification des relances

Quand votre rendez-vous est terminé, touchez Check Out. Kolva enregistre l’heure de fin sans demander ni stocker une nouvelle position GPS, puis vous invite à réaliser trois actions rapides :

1. Planifier la prochaine visite — Par défaut à 7 jours à compter d’aujourd’hui. Ajustez la date si besoin. Cette visite apparaît automatiquement dans votre future vue My Day.
2. Envoyer une relance — Choisissez parmi des modèles d’e-mail ou WhatsApp générés par l’IA qui font référence à ce qui a été discuté pendant la visite.
3. Enregistrer une commande — Si le client a passé une commande pendant la visite, saisissez-la immédiatement pour qu’elle soit consignée dans son historique.