Gestire il portafoglio clienti

Il portafoglio clienti è la base dell’attività di vendita sul campo. Kolva offre strumenti potenti per organizzare, cercare e comprendere ogni account gestito — dai filtri rapidi ai profili dettagliati con lo storico completo di ordini e visite.

Elenco clienti e ricerca

Apri Clienti dalla barra laterale per visualizzare l’intero portafoglio. L’elenco mostra a colpo d’occhio nome, segmento, data dell’ultima visita e metriche principali di ogni cliente.

1. Usa la barra di ricerca in alto per trovare un cliente per nome, città o persona di contatto.
2. Applica filtri per restringere i risultati per segmento (A, B, C), intervallo dell’ultima visita, territorio o commerciale assegnato (solo responsabili).
3. Passa dalla vista elenco alla vista mappa per visualizzare geograficamente i clienti.
4. Ordina per nome, ricavi, data dell’ultima visita o punteggio di rischio di abbandono per stabilire le priorità di contatto.

Segmenti cliente: A, B e C

Kolva segmenta automaticamente i clienti in base al contributo ai ricavi, alla frequenza degli ordini e ai pattern di coinvolgimento:

• Segmento A — Clienti di primo livello. Ricavi elevati, ordini frequenti, relazione solida. Questi account meritano visite regolari e attenzione proattiva.
• Segmento B — Clienti di fascia intermedia con potenziale di crescita. Ordinano regolarmente, ma possono aumentare i volumi.
• Segmento C — Clienti con attività ridotta. Ordinano raramente o in piccole quantità. Concentrati sulle opportunità di upselling o sulla comprensione degli ostacoli.

Pagina dettagli cliente

Tocca un cliente per aprire la relativa pagina dettagli. È un profilo completo con tutto ciò che serve prima, durante e dopo una visita:

• Informazioni di contatto — Indirizzo, telefono, e-mail, coordinate GPS e commerciale assegnato.
• Storico delle visite — Timeline di tutte le visite precedenti con note, risultati e trascrizioni dei debrief vocali.
• Storico degli ordini — Tutti gli ordini inseriti, con importi, date e ripartizione dei prodotti.
• Fatture aperte — Saldi insoluti sincronizzati dal tuo ERP, se connesso.
• Segnali AI — Punteggio di rischio di abbandono, previsioni di riordino e raccomandazioni di prodotto specifiche per il cliente.
• Documenti — File e allegati caricati relativi all’account.

Coordinate GPS e geocodifica

Coordinate cliente salvate accurate sono essenziali per l’ottimizzazione dei percorsi. Sono distinte dai punti di prova GPS creati dai check-in espliciti delle visite fisiche. Kolva gestisce le coordinate salvate in diversi modi:

1. Se hai importato le coordinate insieme ai dati cliente, sono già impostate.
2. Se è presente un indirizzo, Kolva lo geocodifica automaticamente in background.
3. Il check-in di una visita fisica acquisisce un punto di prova GPS per quella visita; non sovrascrive automaticamente l’indirizzo salvato del cliente.
4. Puoi modificare manualmente le coordinate dalla pagina dettagli cliente in Modifica > Posizione.

Conversione da prospect a cliente

Quando un prospect diventa un cliente pagante, Kolva rende la transizione fluida:

1. Apri il profilo del prospect e tocca Converti in cliente.
2. Kolva esegue un abbinamento approssimativo con l’elenco clienti esistente per evitare duplicati.
3. Se viene trovata una corrispondenza, puoi unire i dati del prospect al record cliente esistente.
4. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, viene creato un nuovo record cliente e tutti i dati del prospect — visite, note e trattative — vengono migrati automaticamente.