Le visite sono il cuore delle vendite sul campo. Kolva offre un flusso completo per pianificare la giornata, registrare una prova GPS al check-in esplicito di ogni visita fisica e assicurare che ogni incontro termini con un prossimo passo chiaro.
La mia giornata: il tuo centro di comando quotidiano
Apri La mia giornata dalla barra laterale o dalla schermata iniziale mobile. Questa vista mostra tutto ciò che accade oggi: visite programmate, follow-up in sospeso e azioni consigliate dall’AI.
- Tocca Aggiungi visita per programmare una nuova visita per oggi.
- Seleziona un cliente o prospect dal menu di ricerca.
- Imposta un obiettivo della visita — una breve descrizione di ciò che vuoi ottenere (ad esempio "Presentare i prezzi Q2", "Incassare un pagamento scaduto", "Presentare la nuova linea di prodotti").
- Aggiungi le visite fisiche alla Modalità giro, visualizza l’ordine ottimizzato in base al traffico, quindi confermalo.
- Se necessario, trascina le schede per riordinarle manualmente.
Suggerimento Aggiungi prima tutte le tappe fisiche, quindi visualizza il percorso ottimizzato. Kolva considera posizioni salvate delle tappe, traffico stradale, priorità e punti fissi scelti. Le visite telefoniche non vengono incluse nel percorso. La posizione corrente di partenza viene usata una sola volta per il calcolo e non viene mai conservata, memorizzata nella cache o registrata nei log.
Il brief decisionale
Prima di ogni visita, Kolva genera un brief decisionale personalizzato per il cliente. Il brief raccoglie dati dall’intera piattaforma e li sintetizza in un contesto di business operativo:
- Riepilogo dell’ultima visita — Quando è avvenuta e cosa è stato discusso, inclusi tag della conversazione e azioni.
- Tendenze degli ordini — Ordini recenti, valore medio e andamento crescente o decrescente della frequenza.
- Fatture aperte — Saldi insoluti che possono richiedere attenzione durante la visita.
- Segnali di business — Punteggio di rischio di abbandono, previsioni di riordino e raccomandazioni di prodotto specifiche per il cliente.
- Contesto strategico — Se l’amministratore ha configurato il Playbook strategico, qui compaiono direttive e note di coaching pertinenti.
Nota Il brief decisionale viene generato ex novo prima di ogni visita. Viene inoltre inviato come notifica push alle 7:30 nel briefing giornaliero, coprendo tutte le visite programmate per la giornata.
Check-in con GPS
Quando arrivi presso il cliente per una visita fisica, tocca Check-in sulla scheda della visita. Kolva registra un punto di prova GPS e data e ora di inizio della visita.
- Assicurati che i servizi di localizzazione siano abilitati sul dispositivo.
- Tocca Check-in — viene acquisito un punto di prova GPS per questa visita fisica.
- La prova non sovrascrive automaticamente l’indirizzo salvato del cliente. Le visite telefoniche non richiedono il GPS.
- Si avvia il timer della visita, che misura la durata dell’incontro.
Note della visita e debrief vocale
Durante o dopo l’incontro, registra ciò che è accaduto con uno dei due metodi:
- Note scritte — Inserisci le note direttamente nel modulo della visita per osservazioni rapide o dettagli specifici.
- Debrief vocale — Tocca l’icona del microfono e parla naturalmente per un periodo da 60 a 90 secondi. Kolva trascrive la voce con Whisper ed estrae dati strutturati: impegni presi, obiezioni, prodotti discussi, riferimenti ai concorrenti e prossime azioni.
Suggerimento Registra il debrief vocale dopo l’incontro, quando sei parcheggiato in sicurezza. Parla naturalmente: l’AI comprende il contesto ed estrae informazioni strutturate dal linguaggio conversazionale.
Check-out e pianificazione del follow-up
Al termine dell’incontro, tocca Check-out. Kolva registra l’ora di fine senza richiedere né memorizzare una nuova posizione GPS, quindi ti invita a completare tre rapide azioni:
- Programma la prossima visita — La data predefinita è tra 7 giorni. Modificala se necessario. La visita apparirà automaticamente nella futura vista La mia giornata.
- Invia un follow-up — Scegli tra modelli di e-mail o WhatsApp generati dall’AI che richiamano quanto discusso durante la visita.
- Registra un ordine — Se il cliente ha effettuato un ordine durante la visita, acquisiscilo subito affinché venga registrato nel suo storico.
Nota Imposta sempre una data di follow-up al check-out. Kolva usa i follow-up programmati per creare i futuri piani giornalieri e invia promemoria quando un follow-up è scaduto.